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中航晨报
中航期货晨报20180914
发布时间:2018-09-14

 

1.新闻资讯

 

【国内新闻】

商务部:1-8月实际使用外资折合865亿美元,同比增6.1% 

 

央行周四进行1000亿元7天、200亿元14天逆回购操作,当日无逆回购到期,净投放1200亿元,连续两日净投放。 Shibor涨跌不一,短期品种继续走低,7Shibor1.2bp2.6630%

 

8月份中旬开始,河南地区水泥价格开始反弹,截止913日,累计实现上涨70/吨。

 

【国际新闻】

80多家美国行业协会宣布联合成立支持自由贸易美国人联盟,并与支持自由贸易农场主联盟共同发起反对美国政府对进口产品加征关税的全国性游说行动。

 

美国8CPI环比升0.2%,预期升0.3%,前值升0.2%;同比升2.7%,预期升2.8%。美国98日当周首次申请失业救济人数20.4万人,创近49年新低,预期21万人,前值20.3万人修正为20.5万人。美国91日当周续请失业救济人数169.6万人,预期171万人。

 

英国央行公布利率决议称,货币政策委员会以9-0支持维持利率在0.75%不变,同时维持资产购买规模在4350亿英镑不变,均符合预期。英国央行会议纪要称,若经济增长符合预期,持续收紧政策是合适的,但任何加息都料将是渐进且有限的,近期全球环境变化,尤其是新兴市场环境变化,已经使高于趋势水平的全球经济增长面临下行风险。

 

欧洲央行维持主要再融资利率在0.0%不变,隔夜贷款利率在0.25%不变,隔夜存款利率在-0.40%不变,维持每月300亿欧元购债规模至20189月,9月后将每月购债规模降至150亿欧元,均符合市场预期。

 

欧洲央行声明:预计至少在2019年夏天结束前将保持利率不变;300亿欧元的月度QE规模将持续到本月底,10~12月的月度QE规模将降至150亿欧元,若未来经济数据确认管委会的中期通胀展望,QE将在12月底结束;只要有必要,就将对到期债券进行再投资,再投资将一直持续到QE结束后很长一段时间。

 

欧洲央行行长德拉吉发布会:①未讨论第一次加息时间②潜在通胀在中期将逐步上升,不确定性正消退③仍有必要实施大量刺激措施来支持通胀④土耳其、阿根廷的溢出效应没有造成实质性影响。

 

欧洲央行:下调2018年、2019GDP增速预期分别至2%1.8%,维持2020GDP增速预期在1.7%不变;维持201820192020年通胀预期不变,均为1.7%

 

【行业资讯】

【玻璃】20180913日的"中国玻璃综合指数"1187.07点,比上期20180912日下跌0.87点。"中国玻璃价格指数"1216.33点,比上期20180912日下跌0.79点。"中国玻璃市场信心指数"1070.03点,比上期20180912日下跌1.21点。

 

【原油】IEA月报显示,2019年全球原油需求增速预期为140万桶/日,此前为149万桶/日。 预计2018年第四季度全球原油需求为1.0029亿桶/日,2019年第一季度为9927万桶/日。8月欧佩克产量增至9个月高位,为3263万桶/日,主要受到利比亚和伊拉克产量影响。 IEA警告称,随着伊朗、委内瑞拉减产,油价可能上涨。

 

【现货报价】

【铜】长江有色旺旺上冶江铜1#铜均价为48680/吨,较上一交易日涨780/吨;广东有色金属南储华南阴极铜48700/吨,较上一交易日涨800/吨;上海金属网1#铜价为48550-48690/吨,较上一交易日涨735/吨。

 

【锌】长江有色0#锌均价为22060/吨,较上一交易日涨210/吨、1#锌均价为21535/吨,较上一交易日涨210/吨;广东有色南储华南99.995锌锭均价为21320/吨,较上一交易日涨170/吨,99.99锌锭均价为21260/吨,较上一交易日涨170/吨;上海金属网0#锌价格为21480-21580/吨,较上一交易日涨230/吨,1#锌价格为21420-21520/吨,较上一交易日涨230/吨。

 

【玻璃】河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1642/吨。武汉长利5mm浮法玻璃现货价报1563/吨。

 

【鸡蛋】走货变慢,高价区回落,低价区稳定。主销区:北京4.66/斤,稳;上海4.73/斤,稳;广东地区4.8-4.85/,稳。主产区:山东曹县到户4.53/, 0.07;山东地区4.7/斤,落0.1;河北4.5/斤,稳;河南4.6/斤,落0.05;辽宁4.2/斤,落0.05

 

 

2.操作建议

 

类别

商品

分析

操作建议

星级

金融

股指

周四期指三大主力均涨1%左右。此外,IFIH齐升水。截至收盘,IF18093238.4点,涨幅为1.11%IH18092419.6点,涨幅为1.29%IC18094718.0点,涨幅为0.93%。期指升贴水方面,IF1809升水1.83点,IH1809升水4.29点,IC1809贴水3.21点。昨日市场终于迎来反弹,但短期来看,暂不能确定底部企稳。若反弹态势今日得以延续,5日均线或将拐头向上,后市有望带动一波反弹行情;若今日重心位不升反降,下行行情或将延续。

操作上短期按底部震荡反弹对待,不宜追空。

金属

主力合约上一交易日震荡走高,收于48620/吨,最高48660/吨,最低47680/吨,较前一交易日结算价涨2.23%,持仓量减少7,254手至197,002,成交量增加66,296手至280,520手。夜盘冲高后小幅回落,收涨0.41%。中美贸易战情绪缓和叠加美元指数疲软,铜价超跌反弹,短期强势持续。

多单持有

 

主力合约上一交易日震荡走高,收于20860/吨,最高20890/吨,最低20390/吨,较前一交易日结算价涨2.63%,持仓量减少4,708手至179,524手,成交量增加247,864手至580,178手。夜盘震荡走低,收涨0.19%。中美贸易战情绪缓和叠加美元指数疲软,锌价延续反弹,但连续上涨动能不足,或将高位震荡。

多单减磅

 

工业品

 

铁矿

13日国内铁矿石现货报盘主稳,昨晚普指跌0.25美金,现62%指数68.1美元/吨。黑色系大幅回调之后迎来小反弹,连铁尤其坚挺,在力拓宣布矿区检修以后,已经3天没有看到力拓招标PB粉的消息,矿商10月装期的两拓高品粉矿要价坚挺,钢厂断断续续的补库时有出现,议价频繁高低价均现,连铁持续走强,短期强势持续,观望或短多参与

观望或短多参与

 

螺纹钢

13日全国线螺价格涨跌稳互现,今期螺震荡趋强,叠加晨坯小涨10,市场心态有所缓和,主流报价多企稳观望,期螺夜盘弱势运行,预计短期仍有回调,观望为主

观望

 

塑料

昨日塑料1901探底回升呈现横向整理走势,持仓量大幅减少,报收9355,收涨0.75%。基本面上,现货价格平稳,石化挺价对其形成支撑,但亚洲乙烯价格回落,社会库存小幅回升以及需求不及预期对期价形成一定的压力,建议短线偏空交易。

短线偏空交易

 

PP

昨日PP1901震荡整理,持仓量略有增加,报收9772,收涨0.29%。基本面上,社会库存回落,现货价格回升对期价形成一定的支撑,但下游需求未能及时跟上对价格形成一定的打压,建议短线偏空交易。

短线偏空交易

 

原油

昨夜原油1812震荡回落,报收于527.8NYMEX原油期货收跌2.22%,报68.81美元/桶。报告显示全球原油供应量达到创纪录的高位,以及飓风弗洛伦斯在登陆美国东海岸地区之前的强度减弱,均施压油价。技术上,期价考验下方10日均线支撑,预计上海原油期价呈现震荡走势。操作上,短线暂以524-540区间交易。

短线暂以524-540区间交易

 

玻璃

昨日FG1901合约早盘冲高回落,午盘下探回升,报收带长上下影小阴星线。夜盘小跌,收动态小阴线。基本面现货市场总体走势平稳,生产企业出库保持正常的水平,市场信心环比有所减弱。华南和华中涨价20元左右,但部分沙河大型厂家清理之前的库存,价格优惠幅度非常大。行业库存环比增加同比减少,政策方面,河北省出台2018-2020年重点污染企业退迁或关停的文件,按照总的整体规划,沙河市东环路之内的所有玻璃生产企业都将纳入停产或者搬迁的规划,包括大光明、迎新、鑫利和海生等几家企业。需求端金九时节表现较弱,下游拿货相对谨慎。技术面期价围绕5日均线剧烈震荡,收盘堪堪站上5日均线,MACD绿色动能柱缩短,下跌动能减弱。形态上K线走出十字星线,涨跌意义不明,价格重心持稳。短期均线形成空头排列,但5日均线开始走平,技术面期价跌势放缓,基差大幅走强后,期价继续下跌空间有限,可等待止跌后轻仓试多。

暂时观望。激进者参考5日均线轻仓试多。

农产品

鸡蛋

鸡蛋期货小幅低开后增仓上涨,尾盘减仓回落,收盘收小阳线,技术上仍维持震荡走势。现货方面,主产区现货价格开始小幅回落,与预期一致。建议280-300区间布局1月和5月正套操作。

观望

 

星级备注:

★★★★★

强烈看多

▼▼▼▼▼

强烈看空

★★★★

趋势较强

▼▼▼▼

趋势较强

★★★

看多

▼▼▼

看空

★★

趋势较弱

▼▼

趋势较弱

谨慎偏多

谨慎偏空

 

 

中航期货投顾:

编号

姓名

研究方向

001

 

铁矿石、螺纹钢

002

师香玲

股指期货

003

许毛桉

玻璃

004

范玲

铜、锌

005

杨中生

鸡蛋

006

姚叶

塑料、PP、原油

 

 

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