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中航晨报
中航期货晨报20180810
发布时间:2018-08-10

 

1.新闻资讯

 

【国内新闻】

中国7CPI同比涨2.1%,创4个月新高,前值1.9%7PPI同比上涨4.6%,同比涨幅终止三连升势头,前值4.7%7PPI同比涨4.6%,环比涨0.1%;同比涨幅终止三连升势头,前值4.7%

 

央行周四不开展公开市场操作,亦无逆回购到期。Shibor涨跌不一,结束连续10日全线下跌,7Shibor10.5bp2.45%

 

财政部、农业农村部、银保监会发布通知,将水稻、玉米、小麦三大粮食作物制种纳入中央财政农业保险保险费补贴目录。

 

上期所就铜期权合约及相关规则公开征求意见。根据征求意见稿,铜期权合约类型为看涨期权和看跌期权;交易单位为1手(5吨)铜期货合约;最小变动价位为1/吨;涨跌停板幅度与铜期货合约涨跌停板幅度相同;合约月份为1-12月;行权价格覆盖铜期货合约上一交易日结算价上下1倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。

 

外管局:按美元计值,2018年二季度,境外投资者对我国境内金融机构直接投资流入34.70亿美元,流出25.89亿美元,净流入8.81亿美元;我国境内金融机构对境外直接投资流出35.39亿美元,流入14.12亿美元,净流出21.27亿美元。

 

【国际新闻】

美国7PPI环比持平,预期升0.2%,前值升0.3%;同比升3.3%,预期升3.4%,前值升3.4%7月核心PPI环比升0.1%,预期升0.2%,前值升0.3%;同比升2.7%,预期升2.8%,前值升2.8%

 

美国上周初请失业金人数21.3万,预期22万,前值21.8万修正为21.9万;728日当周续请失业救济人数175.5万人,预期173万人,前值172.4万人。

 

欧洲央行经济公报:全球经济下行风险加剧,保护主义威胁突出;尽管外部风险增加,但指标显示欧元区经济增长依然广泛强劲,增速相对于去年有所放缓。

 

WTO季度展望指标显示,全球商品贸易增速很可能在今年第三季度进一步放缓;贸易动能的丧失反映了出口订单和汽车产销的疲软,这可能是贸易紧张局势加剧的后果。

 

【行业资讯】

【玻璃】20180809日的"中国玻璃综合指数"1152.69点,比上期20180808日上涨0.37点。"中国玻璃价格指数"1182.38点,比上期20180808日上涨0.29点。"中国玻璃市场信心指数"1033.92点,比上期20180808日上涨0.67点。

 

【原油】据华尔街日报,知情人士表示,沙特已向独立能源分析师施压,要求他们改变对沙特石油产量的预估。此举可能使沙特与欧佩克中的其他成员国发生冲突。代表们说,沙特向欧佩克表示它在7月份削减了产量,但美国政府和独立机构的预估数字显示,沙特提高了产量,且数据相差高达50万桶/天。

 

【现货报价】

【玻璃】河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1531/吨。武汉长利5mm浮法玻璃现货价报1586/吨。

 

【鸡蛋】走货稍快,库存较少,现货报价稳定,低价区略涨。主销区:北京 4.1/斤,涨0.05;上海4.54/斤,稳;广东地区, 4.55/斤。主产区:山东曹县到户4.23/斤;山东地区4.35-4.4/斤,稳;河北4.1/斤,稳;河南4.35/斤,稳;辽宁4/斤,涨0.1

 

2.操作建议

 

类别

商品

分析

操作建议

星级

金属

铜主力合约上一交易日小幅震荡尾盘拉升,较上一交易日收涨0.75%,持仓量增加1.6万手,成交量较一交易日增加。夜盘震荡走低,收涨0.3%。股市反弹,市场情绪有所缓和,铜价止跌反弹,短期或将震荡偏强。

多单轻仓持有

 

锌主力合约上一交易日探底回升,较上一交易日上涨0.49%,持仓量增加1万手,成交量有所减少。夜盘震荡走低,收跌0.14%。低库存支撑,锌价持续反弹,继续震荡偏强。

多单轻仓持有

 

工业品

 

铁矿

9日国内铁矿石现货报盘混乱,涨跌稳均有,连铁尾盘拉升,短期延续整理走势,关注环保动向,近期驱动因素不明显,观望为主不追高

观望

 

螺纹钢

9日全国线螺市价涨跌稳互现,期螺整体偏弱,钢坯较昨持平,市价稳中回落,商家观望情绪浓,期螺探底回升,不建议追多,等待基差修复,观望为主

观望

 

塑料

昨日塑料1901冲高回落,持仓量继续明显增加,报收9710,收涨0.26%。从基本面来看,国内供应在8月几无增量,需求端农膜开工率季节性增加,但进口窗口自7月中下旬以来一直处于部分打开的状态,港口和贸易商库存均处于高位,去库压力较大。目前塑料惯性冲高动力逐步释放,预计短线冲高之后仍应有回落,操作上9780-9820一带新仓空单介入,回落重点观察9600-9650一带。

短空介入

 

PP

昨日PP1901上行遇阻,盘面收一根上影线较长的小十字星,持仓量继续大幅增加,报收于10119,收涨0.06%。基本面上,社会库存明显回落、山东电网限电、现货价格坚挺对价格产生支撑,但经过连续上涨,短线存在一定的获利抛压,短期需防技术性调整,建议多单谨慎持有,逢高减持。

多单谨慎持有,逢高减持

 

原油

昨夜原油1809冲高回落,在10日均线上方整理,报收于517.3NYMEX原油期货收跌0.36%,报66.70美元/桶。中美贸易紧张局势升级压制油市氛围,中国原油进口增幅放缓也令市场担忧需求;知情人士表示,沙特已向独立能源分析师施压,要求他们改变对沙特石油产量的预估,数据相差高达50万桶/天打压油价。技术上,期价围绕10日均线区域整理,上方面临525-530区域压力,预计上海原油期价呈现震荡整理走势。操作上,505-530区间短线交易。

505-530区间短线交易

 

玻璃

昨天FG1901合约早盘小幅反弹收复夜盘跌幅,午盘偏强震荡尾盘拉升,增仓放量报收带下影小阳线。夜盘冲高回落,收动态小阳线。基本面现货市场总体走势尚可,生产企业产销环比略有增加,市场信心一般。上周北方地区价格有所上涨,提振市场信心,贸易商囤货量有所增加,行业库存环比同比继续减少,淡季库存下降加速,产能方面,纯碱大幅降价后,玻璃厂利润回升至历史高位,驱动点火线复产,后期华中有几条线计划8月点火,产能压力进一步增加。不过邢台玻璃企业815日起落实全年限产15%以上要求,或减轻华北供应压力。北方地区开始有旺季的态势,8-9月现货价格上涨概率较大。技术面期价依托20日均线反弹,收盘站上5日均线,MACD动能柱转为正值,反弹动能渐起。形态上K线走出四连阳,反弹持续,价格重心上移,但整体仍在区间波动。均线方面, 5日均线向上拐头,均线组形成多头排列。技术面期价偏强,基本面边际好转。策略上轻仓做多。

依托20日均线轻仓做多。

农产品

鸡蛋

鸡蛋期货延续昨日上涨走势,资金持续增仓01合约,收盘上涨至3900之上,接近前高。供需上,从芝华数据公布的报告来推算,8月份在产蛋鸡增量较小,7月份淘汰量较大,供应利多;需求上8月中下旬是中秋备货高峰,预计现货8月底前震荡上涨。操作上,建议3900之上逐步建立空单,止损参考3980.套利上,关注买15合约套利,参考建仓区间200附近。

偏空

 

星级备注:

★★★★★

强烈看多

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强烈看空

★★★★

趋势较强

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趋势较强

★★★

看多

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看空

★★

趋势较弱

▼▼

趋势较弱

谨慎偏多

谨慎偏空

 

 

中航期货投顾:

编号

姓名

研究方向

001

 

铁矿石、螺纹钢

002

师香玲

股指期货

003

许毛桉

玻璃

004

范玲

铜、锌

005

杨中生

鸡蛋

006

姚叶

塑料、PP、原油

 

 

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