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中航晨报
中航期货晨报20180706
发布时间:2018-07-06

 

1.新闻资讯

 

【国内新闻】

商务部:美国对中国340亿美元商品征税清单中约59%是外商企业生产产品,如果美方启动征税,实际上是对中国和各国企业、包括美资企业的征税;中国不愿与美国打贸易战,绝不打第一枪;如果美方实施征税措施,中方将被迫反制;目前RCEP谈判正在稳步推进。

 

周四定向降准正式实施,将释放流行性约7000亿元,央行当日不开展公开市场操作,净回笼1400亿元。Shibor连续四日全线下行,7Shibor5.7bp2.6050%

 

商务部:1-5月,我国服务进出口总额21024.7亿元,同比增长12%,其中出口6915.3亿元,增长13.3%;进口14109.4亿元,增长11.4%;逆差7194.1亿元。 

 

经济参考报:上半年房地产市场政策环境趋紧,企业之间业绩规模深度分化。数据显示,2018年上半年,共有138家房地产企业销售额超过50亿元,较去年增加12家;合计实现销售额49743亿元,同比增长25.6%;市场份额提升15.2个百分点达到76.4%,行业集中度进一步提升。

 

郑商所:现公开征集棉花期权做市商。自审符合要求的申请单位,在716日前接入棉花期权仿真交易环境,进行业务测试和专项测试。 

 

大商所召开“2018银期合作业务推介会”,大商所表示,将与银行继续拓宽对接平台,把银行、产业客户、期货公司及其风险管理子公司等多方资源整合起来。

 

【国际新闻】

美联储6月货币政策会议纪要:几乎所有委员支持6月加息;在经济强劲的背景下需要逐步加息;一名委员称推迟加息可能导致通胀预期更高;现在宣布通胀胜利还言之过早;部分委员对商业受贸易战带来的风险的影响感到担忧;决策者们讨论了美债收益率曲线趋平问题,美联储职员们根据当前联邦基金利率和未来数个季度的利率预期差距,认为存在衰退风险。

 

有“小非农”之称的美国6ADP新增就业人数17.7万,预期19万,前值由17.8万修正为18.9万。

 

美国上周初请失业金人数23.1万人,预期22.5万人,前值由22.7万人修正为22.8万人;623日当周续请失业金人数173.9万人,预期171.8万人,前值由170.5万人修正为170.7万人。

 

【行业资讯】

【玻璃】20180705日的"中国玻璃综合指数"1151.69点,比上期20180704日上涨0.71点。"中国玻璃价格指数"1180.92点,比上期20180704日上涨0.92点。"中国玻璃市场信心指数"1034.77点,比上期20180704日下跌0.14点。

 

【原油】沙特阿美调下调往亚洲、美国、欧洲等地区的原油售价,将8月份面向亚洲客户的原油售价调低0.2美元,面向欧洲客户的原油售价调低0.45美元,面向美国客户的原油售价调低0.1美元。 

 

【现货报价】

【玻璃】河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1511/吨。武汉长利5mm浮法玻璃现货价报1586/吨。

 

【铜】长江有色旺旺上冶江铜1#铜均价为49650/吨,较上一交易日跌1070/吨;广东有色金属南储华南阴极铜49730/吨,较上一交易日跌1050/吨;上海金属网1#铜价为49530-49880/吨,较上一交易日跌985/吨。

 

【锌】长江有色0#锌均价为22730/吨,较上一交易日跌650/吨、1#锌均价为22205/吨,较上一交易日跌650/吨;广东有色南储华南99.995锌锭均价为22230/吨,较上一交易日跌630/吨,99.99锌锭均价为22180/吨,较上一交易跌630/吨;上海金属网0#锌价格为22160-22260/吨,较上一交易日跌630/吨,1#锌价格为22100-22200/吨,较上一交易日跌630/吨。

 

【鸡蛋】鸡蛋报价今日报价稳定,市场走货稍快,部分地区贸易商囤积现货进入冷库。北京 140/44斤,稳;上海88/27.5斤,稳;曹县到户87/30斤,稳;山东地区3.1-3.15/斤,稳;河北121/40斤,稳;河南2.95-3/斤,稳;东北2.9-3.0/斤,稳。

 

【钢材】75日全国均价螺纹钢HRB400 φ12mm 4429/吨,上涨1/吨;HRB400 φ25mm 4262/吨,上涨1/吨;高线HPB300 φ6.5mm 4478/吨,上涨1/吨。

 

2.操作建议

 

类别

商品

分析

操作建议

星级

金融

股指

周四期指市场集体下行,午后走势分化。IF主力冲高回落,依旧延续跌势;IH午后缓慢回升,小幅上涨;IC主力跌幅进一步扩大,收跌近3%。截至收盘, IF18073303.4点,跌幅为0.76%IH18072347.6点,涨幅为0.05%IC18074920.2点,跌幅为2.99%。期指升贴水方面,IF1807贴水39.04点,IH1807贴水26.76点,IC1807贴水62.56点。

从盘面表现来看,市场仍处于震荡的弱势状态,在市场底未能出现之前,不建议多单的介入,毕竟现在还没有相对明显的迹象表明市场止跌,市场向上压力重重。

操作上近期依旧较弱,不建议盲目追高。

▼▼

金属

主力合约上一交易日震荡走低,收于49330/吨,最高50190/吨,最低49180/吨,较前一交易日结算价跌2.84%,持仓量减少5,588手至170,360,成交量增加39,844手至284,764手。夜盘震荡走低,收跌0.79%。美国贸易代表确认,将对中国340亿美元商品加征关税,避险情绪升温,铜价短期继续维持弱势。

空单继续持有

主力合约上一交易日震荡走低,收于21750/吨,最高22390/吨,最低21670/吨,较前一交易日结算价跌4.31%,持仓量减少13,256手至162,146手,成交量增加113,868手至618,832手。夜盘小幅震荡,收跌0.34%。美国贸易代表确认,将对中国340亿美元商品加征关税,锌价继续下挫。

空单继续持有

工业品

 

铁矿

国内铁矿石现货报盘主稳个涨,块矿、低铝高品粉涨价,中低品澳粉或稳或小跌,钢厂最近补库集中在港口,对远期询盘采购积极性偏低,当前连铁受力拓新进粉矿品种冲击连续下挫,现货持稳,当前成本已经与RTX-F粉矿成本相当,预计补跌空间有限,继续观望,等待螺纹的方向选择;

观望

 

螺纹钢

全国线螺稳涨跌均现,钢坯较昨日持平,高温淡季需求萎缩,现货市场冷清,本周钢联库存数据公布,螺纹流通与厂库双降,与找钢库存趋势基本一致,期螺受此提振翻红,但宏观利空依然压制短期走势,走势以区间震荡为主,难有趋势行情;

观望

 

塑料

昨日塑料1809小幅低开后震荡下行,报收9160,收跌1.03%。基本面上多空并存,央行定向降准,装置检修高峰期对价格形成一定支撑,但中美贸易战升级,下游需求不振,社会库存下降缓慢则对其产生一定的压制。从塑料走势来看,上半周冲高承压9300一带,昨日回落跌破9200,进入短线回调走势,短线下探目标仍看至9100-9150一带,操作上建议短线偏空交易。

短线偏空交易

PP

昨日PP1809小幅低开后震荡回落,报收于9103,收跌1.62%。基本面上多空并存,央行定向降准,装置检修高峰、社会库存回落期价产生一定支撑,但中美贸易战升级,现货价格松动对价格产生一定压力。PP9300受阻回落直至9100一带支撑,建议短线偏空交易,目标9000

短线偏空交易

原油

昨夜原油1809延续高位震荡走势,收于5日均线下方,报收于495.7,收跌0.3%NYMEX原油期货收跌1.38%,报73.12美元/桶,创一周多收盘新低。上周美国EIA原油库存意外大增。沙特通讯社报道称沙特内阁确认准备动用备用产能以维持油价均衡和稳定,美国总统特朗普周三在推特上再次指责OPEC推高油价并敦促其降低油价,OPEC增产预期对油价上行空间有所压制,而伊朗释放若出口遭禁将封锁霍尔木兹海峡的威胁,伊朗局势日趋紧张仍支撑市场。技术上,SC1809合约面临505-510区域压力,下方趋于回测10日均线支撑,预计上海原油期价呈现高位震荡走势。操作上,短线487-505区间交易。

短线487-505区间交易

玻璃

昨日FG1809合约早盘围绕均价线偏弱震荡,午盘冲高回落未能收复跌幅,减仓缩量报收带上影小阴线。夜盘冲高回落,收动态小十字线。基本面现货市场总体走势一般,生产企业产销率没有明显的增加,市场信心偏弱。周末行业库存环比上涨同比减少,库存下降出现拐点,需求方面雨季影响淡季持续,终端市场表现不佳,但从历史情况来看,传统旺季价格都上涨,今年或许也不例外,期价下跌空间并不大。技术面期价围绕5日均线震荡整理,收盘堪堪守住5日均线。MACD绿色动能柱缩短,反弹动能仍强。形态上K线走出并排阴阳两颗星,持续意义更浓,价格重心持稳。5日均线金叉20日均线且在期价下方构成支撑,技术面期价维持强势,但基本面较为疲弱。考虑到临近现货旺季,策略上等待旺季预期做多机会。

暂时观望。

农产品

鸡蛋

鸡蛋期货继续缩量窄幅震荡,资金持续流出。主力JD1809合约成交看,日高4147,日低4109,收盘4130,持仓减少7692手至11.9万手,持仓量持续减少,成交萎缩。现货价格在周初见底后,近两日略有上涨,走货稍快,部分贸易商开始囤积现货。

4100附近少量多单参与。

 

星级备注:

★★★★★

强烈看多

▼▼▼▼▼

强烈看空

★★★★

趋势较强

▼▼▼▼

趋势较强

★★★

看多

▼▼▼

看空

★★

趋势较弱

▼▼

趋势较弱

谨慎偏多

谨慎偏空

 

 

中航期货投顾:

编号

姓名

研究方向

001

 

铁矿石、螺纹钢

002

师香玲

股指期货

003

许毛桉

玻璃

004

范玲

铜、锌

005

杨中生

鸡蛋

006

姚叶

塑料、PP、原油

 

 

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