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中航晨报
中航期货晨报20180703
发布时间:2018-07-03

 

1.新闻资讯

 

【国内新闻】

央行周一不开展公开市场操作,当日有200亿元逆回购到期,净回笼200亿元。周四定向降准将正式实施,释放7000亿元流动性。资金面平稳跨季后,Shibor全线下行,7Shibor8.2bp2.78%

 

央行:6月对国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行三家银行净增加抵押补充贷款共605亿元,6月末抵押补充贷款余额为31852亿元。

 

央行6月对金融机构开展SLF操作共610.3亿元,6月末余额为570.3亿元;开展MLF操作共6630亿元,6月末余额为44205亿元。

 

中国6月财新制造业PMI51,前值51.1,连续13个月站稳荣枯线上方。这一走势与国家统计局制造业PMI一致。财新PMI分析:受海外市场需求低迷影响,新出口订单指数连续三个月位于收缩区间,6月创下年内新低;这反映中美贸易冲突升级背景下,出口形势较为严峻。 

 

海关总署:据海关初步统计,今年上半年,我国对美出口增长5.4%,增速较去年同期下降13.9个百分点。其中,6月份对美出口增长3.8%,增速下降23.8个百分点。

 

中国物流与采购联合会公布数据显示,6月份中国物流业景气指数为54.9%,较上月回落1.2个百分点。

 

【国际新闻】

美国6Markit制造业PMI终值55.4,预期54.7,初值54.6

 

德国6月制造业PMI终值55.9,预期55.9,初值55.9。法国6月制造业PMI终值52.5,预期53.1,初值53.1。英国6月制造业PMI 54.4,预期54,前值54.4。欧元区6月制造业PMI终值54.9,创18个新低,预期55,初值55。欧元区5月失业率8.4%,预期8.5%,前值8.5%

 

【行业资讯】

【玻璃】20180702日的"中国玻璃综合指数"1150.76点,比上期20180629日上涨0.95点。"中国玻璃价格指数"1179.48点,比上期20180629日上涨1.46点。"中国玻璃市场信心指数"1035.88点,比上期20180629日下跌1.09点。

 

【原油】欧佩克石油产出在6月份环比增加32万桶/日,至3232万桶/日,创20181月份以来新高,其中沙特增产最多。欧佩克成员国6月石油减产执行率下降至110%5月份为167%

 

【现货报价】

【玻璃】河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1511/吨。武汉长利5mm浮法玻璃现货价报1586/吨。

 

【鸡蛋】内销偏慢,消费减少,鸡蛋报价今日企稳。北京 135/44斤,稳;上海88/27.5斤,稳;曹县到户82/30斤,稳;山东地区2.9-3.0/斤,稳;河北116/40斤,稳;河南2.8-2.9/斤,稳;东北2.9-3.0/斤,稳。

 

【钢材】72日全国均价螺纹钢HRB400 φ12mm 4449/吨,上涨7/吨;HRB400 φ25mm 4285/吨,上涨8/吨;高线HPB300 φ6.5mm 4500/吨,上涨5/吨。

 

 

 

2.操作建议

 

类别

商品

分析

操作建议

星级

金属

主力合约上一交易日小幅震荡尾盘跳水,收于51210/吨,最高51520/吨,最低50950/吨,较前一交易日结算价跌0.43%,持仓量减少1,412手至170,186,成交量减少83,932手至166,102手。夜盘小幅探底回升,收跌0.04%。宏观面的不确定性以及下游需求疲软,现货维持较大贴水结构,铜价短期继续维持弱势。

空单继续持有

 

主力合约上一交易日宽幅震荡,收于23060/吨,最高23275/吨,最低22885/吨,较前一交易日结算价跌0.6%,持仓量减少2,936手至168,926手,成交量减少38,620手至326,844手。夜盘小幅冲高回落,收跌0.11%。锌精矿供应增加导致锌基本面偏弱,或将继续偏弱震荡。

空单继续持有

 

工业品

 

铁矿

国内铁矿石现货报盘偏强5-10元,实盘成交一般,巴西矿的到港出现回升,钢厂和贸易商接盘高溢价低铝资源比较谨慎,现货以稳为主,连铁持续回落,短多出场,观望为主,等待再次入场机会;

观望

 

螺纹钢

全国线螺价格涨跌稳互现,钢坯连续上涨,商家心态谨慎,市场价涨跌稳均有,成材供需矛盾增大,期螺冲高回落,短期宏观风险较大,建议观望为主,前期多单出场,等待再次入场机会;

观望

 

塑料

昨日塑料1809高开震荡,盘中缩量减仓,仍受制于60日均线压力,报收9215,收涨0.33%。基本面上多空并存,央行定向降准,装置检修高峰期对价格形成一定支撑,但中美贸易战升级,下游需求不振,社会库存下降缓慢则对其产生一定的压制。从塑料走势来看,对于短线压制9300关口,昨日承压遇阻回落,期价回踩至9200附近,预计维持整体走势,上方压力位9250-9280一带,下方支撑位9130-9180一带。

观望

 

PP

昨日PP1809高开震荡,盘中缩量减仓,报收于9242,收涨0.48%。基本面上多空并存,央行定向降准,装置检修高峰、社会库存回落期价产生一定支撑,但中美贸易战升级,现货价格松动对价格产生一定压力。目前反弹接近前高,建议观望为主。

观望

 

原油

昨夜原油1809冲高回落,报收于497.5,收跌1.01%。美国敦促盟国停止进口伊朗原油,利比亚石油出口的不确定性及加拿大一处油砂停产,供应中断忧虑继续支撑市场多头氛围,CFTC持仓显示截至626日当周NYMEX原油非商业性净多持仓增加4.4万手至62.5万手,基金增多减空,净多持仓大幅回升。周末美国总统特朗普在推特上称沙特国王萨勒曼同意增产最多200万桶的请求,以抵消伊朗和委内瑞拉供应下降的影响。技术上,SC1809合约冲高回落,期价创出合约新高510后出现回落,下方测试5日均线支撑,预计上海原油期价呈现高速上涨后的调整走势。操作上,短线交易为主,留意500关口压制。

短线交易

玻璃

昨日FG1809合约早盘冲高回落,午盘围绕均价线偏强震荡,增仓缩量报收十字线。夜盘下探回升,收动态小十字线。基本面现货市场总体走势一般,生产企业产销率没有明显的增加,市场信心偏弱。周末行业库存环比上涨同比减少,库存下降出现拐点,需求方面雨季影响淡季持续,终端市场表现不佳,但从历史情况来看,传统旺季价格都上涨,今年或许也不例外,期价下跌空间并不大。技术面期价下探回升,收盘仍在20日均线上方。MACD绿色动能柱缩短,反弹动能增加。形态上K线走出标准十字线,中继意义较强,价格重心稳定。5日均线在期价下方构成支撑,技术面期价处于涨势,但基本面仍较为疲弱。策略上等待旺季做多机会。

暂时观望。

农产品

鸡蛋

鸡蛋期货早盘增仓上涨创近期新高,随后减仓下跌又创近两周低点,主要受现货价格下跌及整体市场下跌走势影响。周末全国主产区鸡蛋现货价格继续落价,部分地区跌至2.8/斤,走货缓慢,消费进入淡季。主力1809合约上涨与现货下跌进一步背驰,上涨空间受限。

不建议追高,等待调整适当参与多头。

★★

 

星级备注:

★★★★★

强烈看多

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强烈看空

★★★★

趋势较强

▼▼▼▼

趋势较强

★★★

看多

▼▼▼

看空

★★

趋势较弱

▼▼

趋势较弱

谨慎偏多

谨慎偏空

 

 

中航期货投顾:

编号

姓名

研究方向

001

 

铁矿石、螺纹钢

002

师香玲

股指期货

003

许毛桉

玻璃

004

范玲

铜、锌

005

杨中生

鸡蛋

006

姚叶

塑料、PP、原油

 

 

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