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中航晨报
中航期货晨报20180702
发布时间:2018-07-02

 

1.新闻资讯

 

【国内新闻】

中国6月官方制造业PMI回落至51.5,非制造业PMI55,创1月以来新高。统计局解读数据称,制造业总体保持扩张,非制造业保持平稳向好发展势头,服务业保持较高景气水平,建筑业扩张加快。

 

2018年版自由贸易试验区负面清单减至45条,730日起施行。在放宽市场准入方面,负面清单在种业、油气、文化等重要领域提出了新的举措,进行更高水平的对外开放。证券公司、期货公司等外资股比限制2021年取消。

 

《亚太贸易协定》第四轮降税71日起实施,中国将对进口自印度、韩国、斯里兰卡、孟加拉国和老挝2323个税目的原产货物进行降税,涉及蔬菜、化工、钢铁制品等产品。

 

国家统计局:此前发布的20181-5月份全国规模以上工业企业利润数据,即1-5月份实现利润总额27298.3亿元,按可比口径同比增长16.5%。这一数据是真实可靠、实际可比的。按此计算的同比基数与上年发布的20171-5月份快报数据相比略有差异。主要原因在于企业调查范围变化、剔除重复计算和非工业生产经营活动剥离。

 

外管局:中国一季度经常账户逆差341亿美元,其中,货物贸易顺差517亿美元,服务贸易逆差736亿美元;资本和金融账户顺差725亿美元,其中,资本账户逆差1亿美元,非储备性质的金融账户顺差989亿美元,储备资产增加262亿美元。  

 

外管局:截止20183月末,我国对外金融资产70252亿美元,对外负债54527亿美元,对外净资产15725亿美元;在对外金融资产中,直接投资资产14974亿美元,证券投资资产5145亿美元,储备资产32403亿美元,分别占比21%7%46%  

 

乘联会:1-5月,全球新能源乘用车销量达到58万台,同比增速达到54%;其中中国销量达到28万台,同比增长130%1-5月是中国新能源车起步较快的时点,销量增长突出也是政策与市场的双驱动的效果。  

 

【国际新闻】

美国总统特朗普:不打算退出WTO,需要得到公平对待;将在3-4周之内完成汽车贸易调查;正在推进税改计划的第二阶段;在考虑将企业税减少到21%或者20%

 

美国5月核心PCE物价指数同比2%,为6年来首次触及美联储2%的通胀目标,预期1.9%,前值1.8%;核心PCE物价指数环比0.2%,预期0.2%,前值0.2%。美国5PCE物价指数同比2.3%,预期2.2%,前值2%;环比0.2%,预期0.2%,前值0.2%

 

【行业资讯】

【玻璃】20180629日的"中国玻璃综合指数"1149.81点,比上期20180628日下跌0.09点。"中国玻璃价格指数"1178.02点,比上期20180628日持平。"中国玻璃市场信心指数"1036.97点,比上期20180628日下跌0.47点。

 

【原油】5月亚洲主要买家进口的伊朗原油数量增至八个月新高,赶在伊朗可能遭受新一轮制裁前加大购买量。中国、印度、日本和韩国上月总计自伊朗进口180万桶/日,这较上年同期高出了近15%,且是去年9月以来最高。

 

【原油】据调查,沙特阿拉伯6月产量增加至1070万桶/日,较5月增加70万桶/日,接近历史高位。 

 

【原油】美国总统特朗普称,由于伊朗和委内瑞拉的动乱,要求沙特增加石油产量,可能最多200万桶。沙特国王对此表示同意。

 

【现货报价】

【铜】长江有色旺旺上冶江铜1#铜均价为51130/吨,较上一交易日跌280/吨;广东有色金属南储华南阴极铜51220/吨,较上一交易日跌300/吨;上海金属网1#铜价为51100-51330/吨,较上一交易日跌185/吨。

 

【锌】长江有色0#锌均价为23960/吨,较上一交易日涨30/吨、1#锌均价为23435/吨,较上一交易日涨30/吨;广东有色南储华南99.995锌锭均价为23430/吨,较上一交易日涨90/吨,99.99锌锭均价为23380/吨,较上一交易涨90/吨;上海金属网0#锌价格为23370-23470/吨,较上一交易日涨20/吨,1#锌价格为23310-23410/吨,较上一交易日涨20/吨。

 

【玻璃】河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1511/吨。武汉长利5mm浮法玻璃现货价报1586/吨。

 

【鸡蛋】内销偏慢,消费减少,鸡蛋报价继续回落。北京 135/44斤,跌8;上海88/27.5斤,落2;曹县到户82/30斤,落5;山东地区2.9-3.0/斤,落0.1;河北116/40斤,落9;河南2.8-2.9/斤,落0.2;东北2.9-3.0/斤,落0.1

 

【钢材】629日全国均价螺纹钢HRB400 φ12mm 4442/吨,月环比上涨46/吨;HRB400 φ25mm 4278/吨,月环比上涨44/吨;高线HPB300 φ6.5mm 4494/吨,月环比上涨69/吨。

 

 

2.操作建议

 

类别

商品

分析

操作建议

星级

金属

主力合约上一交易日小幅探底后走高,收于51660/吨,最高51780/吨,最低51080/吨,较前一交易日结算价跌0.21%,持仓量减少1,022手至171,598,成交量增加44,034手至250,034手。夜盘低开后小幅走低,收跌0.14%。贸易战乌云不散压制铜价,继续震荡偏弱。

空单继续持有

 

主力合约上一交易日小幅探底后回升,收于23305/吨,最高23335/吨,最低23050/吨,较前一交易日结算价涨0.34%,持仓量减少12,028手至171,862手,成交量减少173,536手至365,464手。夜盘震荡走低,收跌0.67%。持续上涨后动力不足,短期维持低位震荡。

多单谨慎持有

 

工业品

 

铁矿

国内铁矿石现货报盘偏强5元,港现和远期的成交跟昨日相当,环保致使部分地区铁粉资源趋于紧张,钢企压价政策暂时失效,连铁盘面略有回调,受益于钢厂采购与汇率因素,短多参与;

短多

螺纹钢

全国线螺价格稳中上涨,现货市场积极,市价多涨,然部分高位成交表现欠佳,商家心态偏谨慎,周末钢坯先跌后涨,近期宏观担忧情绪有所缓解,市场接受螺纹的补库过程,预计短期仍将偏强,短多操作;

短多

塑料

受原油持续强势支撑,上周塑料依托8900-9000一带大幅探底回升,周五回升至9270一带,对应收复前期大部分跌幅。从目前走势来看,塑料中期很难走出单边上行走势,大概率维持区间震荡,关注上方60日均线以及9300一带压力位,下方支撑位9000

区间震荡

 

PP

近期PP在弱势调整下跌后短期破位,随后小幅反弹上周五强势上涨重回60日线上方,中线再次回归强势,预计重回区间震荡走势,建议观望。

观望

 

原油

上周原油受利比亚和加拿大减产、库存持续下滑支撑,单周期价大幅暴涨,回升至500关口上方。预计短期应在500-510一带运行,经过上周加速拉升,已然释放之前上涨动力,短期或有调整走势出现,建议背靠短日均线多单为主。

短多

玻璃

上周五FG1809合约早盘大幅拉升,午盘偏强波动守住涨幅,减仓放量报收带下影小号中阳线。夜盘回落,收动态小阴线。基本面现货价格继续分化,华中涨价,华东以及华南降价,整体市场信心一般。周末行业库存环比同比继续减少,去库效果较好,供应方面秦皇岛耀华改造线560吨以及本溪福耀一线500吨点火,产能压力增加,但当前终端需求增量有限,部分地区深加工开工不足,不过后期即将进入需求旺季,需求边际或有所好转。技术面期价大幅反弹,基本收复上周跌幅,收盘上破20日均线。MACD绿色动能柱缩短,反弹动能增加。形态上K线走出三连阳的红三兵看涨组合,价格重心上行。5日均线和20日均线被突破后在下方构成支撑,技术面期价转为涨势,唯一不利的是涨势为空头平仓推动。前期空单止盈平仓,等待旺季做多机会。

空单止盈,暂时观望。

农产品

鸡蛋

周五鸡蛋期货走势先抑后扬,主力合约增仓明显,期价收于本周高位。近月07合约是进入交割月前最后一个交易日,自然人客户不能进入交割月,在现货价格走低的情况下,多头先减仓,随后空头平仓推高期价。受此影响,主力09合约盘中持续增仓上涨,尾盘收于4230,持仓增加13604手,技术上仍处于4200附近的区间走势。

不建议追高,等待调整适当参与多头。

★★

 

星级备注:

★★★★★

强烈看多

▼▼▼▼▼

强烈看空

★★★★

趋势较强

▼▼▼▼

趋势较强

★★★

看多

▼▼▼

看空

★★

趋势较弱

▼▼

趋势较弱

谨慎偏多

谨慎偏空

 

 

中航期货投顾:

编号

姓名

研究方向

001

 

铁矿石、螺纹钢

002

师香玲

股指期货

003

许毛桉

玻璃

004

范玲

铜、锌

005

杨中生

鸡蛋

006

姚叶

塑料、PP、原油

 

 

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