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中航晨报
中航期货晨报20180625
发布时间:2018-06-25

 

1.新闻资讯

 

【国内新闻】

中国央行定向降低存款准备金率0.5个百分点,合计释放7000亿流动性。央行决定,自201875日起,下调工行、农行、中行、建行、交行五家国有大型商业银行和中信银行、光大银行等十二家股份制商业银行人民币存款准备金率0.5个百分点,可释放资金约5000亿元,用于支持市场化法治化“债转股”项目,同时撬动相同规模的社会资金参与。同时下调邮政储蓄银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率0.5个百分点,可释放资金约2000亿元,主要用于支持相关银行开拓小微企业市场,发放小微企业贷款,进一步缓解小微企业融资难融资贵问题。金融机构使用降准资金支持“债转股”和小微企业融资的情况将纳入人民银行宏观审慎评估。

 

央行公布定向降准资金支持“债转股”项目满足条件:不支持“名股实债”的项目;鼓励相关银行和实施主体按照不低于1:1的比例撬动社会资金参与“债转股”项目;不支持“僵尸企业”债转股;相关实施主体应真正参与“债转股”后企业的公司治理,促进其公司治理水平的提高,同时推进混合所有制改革。

 

新华社:中共中央、国务院印发关于《全面加强生态环境保护、坚决打好污染防治攻坚战》的意见。意见提出,在能源、冶金、建材、有色、化工、电镀等行业,全面推进清洁生产改造或清洁化改造。大力推进散煤治理和煤炭消费减量替代。安全高效发展核电。因地制宜、加快实施北方地区冬季清洁取暖五年规划。鼓励余热、浅层地热能等清洁能源取暖。

 

财政部:1-5月国有企业利润总额同比增长20.9%12901.3亿元。1-5月,国有企业营业总收入222997.1亿元,同比增长10.2%。其中,中央企业129973.4亿元,同比增长9.8%;地方国有企业93023.7亿元,同比增长10.8%

 

【国际新闻】

美国总统特朗普发推文表示,美国制造商协会此前公布,有95.1%的制造商“对他们的公司前景表示积极”,这是协会有史以来最好的数字。

 

特朗普称必须对所有进入美国的欧洲汽车征收20%的关税。欧盟委员会副主席Katainen表示,欧洲权力机构没有别的选择,只有回击潜在的美国汽车关税。

 

欧元区6月制造业PMI初值55,录得18个月以来新低,预期55,前值55.5;服务业PMI初值55,录得4个月以来新高,预期53.8,前值53.8;综合PMI初值54.8,预期53.9,前值54.1

 

欧盟对价值约32亿美元的美国商品加征的关税生效。该举措是对美国本月早些时候钢铝关税的报复。来自美国的威士忌、烟草、哈雷摩托车和花生酱将被征收25%的关税,鞋类、部分类型的服装和洗衣机等特定商品将被征收50%的关税。

 

【行业资讯】

【玻璃】20180622日的"中国玻璃综合指数"1152.24点,比上期20180621日下跌0.54点。"中国玻璃价格指数"1180.21点,比上期20180621日下跌0.52点。"中国玻璃市场信心指数"1040.35点,比上期20180621日下跌0.64点。

 

【原油】欧佩克公报:成员国将致力于达成100%的减产执行率;刚果被吸纳为欧佩克成员国;石油减产督促委员会将监督执行率目标。沙特能源部长法利赫:欧佩克和非欧佩克达成协议,决定增产100万桶/日;欧佩克和非欧佩克同意100万桶/日的名义增产;产出增长总量不会超过100万桶/日;增产额度将按比例分配。 

 

【现货报价】

【铜】长江有色旺旺上冶江铜1#铜均价为51490/吨,较上一交易日跌190/吨;广东有色金属南储华南阴极铜51560/吨,较上一交易日跌180/吨;上海金属网1#铜价为51340-51500/吨,较上一交易日跌185/吨。

 

【锌】长江有色0#锌均价为23580/吨,较上一交易日跌720/吨、1#锌均价为23055/吨,较上一交易日跌720/吨;广东有色南储华南99.995锌锭均价为22990/吨,较上一交易日跌640/吨,99.99锌锭均价为22940/吨,较上一交易跌640/吨;上海金属网0#锌价格为23000-23100/吨,较上一交易日跌700/吨,1#锌价格为22940-23040/吨,较上一交易日跌700/吨。

 

【玻璃】河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1511/吨。武汉长利5mm浮法玻璃现货价报1568/吨。

 

【鸡蛋】鸡蛋报价稳定,走货正常,库存不多,贸易商预期看跌。北京 153/44斤,落5;上海96/27.5斤,稳;曹县到户95/30斤,落1;山东地区3.2-3.3/斤,稳;河北131/40斤,稳;河南3.2-3.25/斤,稳;东北3.1-3.2/斤,稳。

 

2.操作建议

 

类别

商品

分析

操作建议

星级

金融

股指

上周五期指市场全天走势分化,三大主力早盘低开,IFIC盘中冲高,IC收涨近2%IH1807合约全天低位震荡,小幅收跌。截至收盘,IF18073572.4点,涨幅为0.43%IH18072559.0点,跌幅为0.16% IC18075110.8点,涨幅为1.76%。期指升贴水方面,IF1807贴水36.50点,IH1807贴水24.71点,IC1807贴水49.32点。消息面上,周末年内第三次定向降准落地。中国人民银行今天决定,从75日起,下调国有大型商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率0.5个百分点。此次定向降准可释放资金共约7000亿元。定向降准利于提振市场信心,今日市场有望迎来反弹,但反弹的力度和持续不宜过度乐观,市场仍处底部构筑过程中,市场的中期走势取决于多方面因素影响,短期关注市场量能配合状态。

操作上三大期指今日不建议追高,观望为主。

金属

主力合约上一交易日宽幅震荡,收于51870/吨,最高51880/吨,最低51570/吨,较前一交易日结算价涨0.27%,持仓量减少1,730手至188,954,成交量减少13,594手至188,590手。夜盘小幅探底回升,收涨0.08%。定向降准面扩大叠加OPEC会议增产低于预期,油价涨幅明显,双重利好提振市场情绪,铜价或将震荡向上。

逢低多单

主力合约上一交易日震荡走低后小幅回升,收于23085/吨,最高23425/吨,最低22575/吨,较前一交易日结算价跌1.28%,持仓量增加6,924手至221,620手,成交量增加230,208手至626,260手。夜盘小幅震荡,收涨0.57%。定向降准面扩大叠加OPEC会议增产低于预期,油价涨幅明显,双重利好提振市场情绪,锌价或将止跌反弹。

空单离场观望

 

工业品

 

塑料

上周塑料持续走低,周五刷新三月底低点,最低触及8995,中阴线报收。目前塑料进入单边下行走势,今日预计维持弱势整理走势,盘中重点注意8950一带,操作上建议空单谨慎持有。

空单谨慎持有

PP

上周PP持续走低,接近年线附近,短期延续弱势,空头趋势明显,短期未见止跌还有下跌空间,操作上建议空单谨慎持有。

空单谨慎持有

原油

上周原油顺利回踩至450-455一带,周五举行的OPEC会议,产油国支持增产,不过增产幅度低于市场之前预期,内外盘原油大幅上扬,内盘重新回升至470一线上方,预计内盘继续冲高测试上方475-480一带,操作上建议短多参与,谨防冲高回落。

短多参与,谨防冲高回落

 

玻璃

上周五FG1809合约早盘下探回升,收复夜盘跌幅,午盘小幅回落,增仓放量报收较长下影小阴线。夜盘小跌,收动态小阴线。基本面现货价格互有涨跌,沙河、西北涨价,华东和华南等地价格走弱。周末行业库存环比同比继续减少,去库效果略超预期,供应方面两条600吨生产线放水冷修,产能压力小幅减少,当前终端需求增量有限,部分地区深加工开工不足,而后期是梅雨季节,也是上半年的淡季,需求或进一步萎缩。技术面期价承压5日均线走弱但受20日均线支撑反弹收复部分跌幅。MACD红色动能柱趋于0值,上涨动能消失。形态上K线走出小阴锤子线,偏向弱势震荡含义,价格重心略有下移。5日均线还在上行,但在期价上方形成压力,20日均线在下方形成支撑。目前技术面涨势未遭破坏,但基本面供需关系并不支持价格持续上涨,继续等待反弹乏力后的做空机会。

背靠1485逢高做空。

农产品

鸡蛋

周五鸡蛋期货窄幅震荡收低,持仓持续减少,成交清淡。主力JD1809合约日高4215,日低4175,收盘4192,持仓减少7932手。现货方面,鸡蛋收货正常,走货速度较慢,库存不多,对盘面的影响较小,更多关注资金的博弈。

观望。

 

星级备注:

★★★★★

强烈看多

▼▼▼▼▼

强烈看空

★★★★

趋势较强

▼▼▼▼

趋势较强

★★★

看多

▼▼▼

看空

★★

趋势较弱

▼▼

趋势较弱

谨慎偏多

谨慎偏空

 

 

中航期货投顾:

编号

姓名

研究方向

001

 

铁矿石、螺纹钢

002

师香玲

股指期货

003

许毛桉

玻璃

004

范玲

铜、锌

005

杨中生

鸡蛋

006

姚叶

塑料、PP、原油

 

 

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