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中航晨报
中航期货晨报20180614
发布时间:2018-06-14

 

1.新闻资讯

 

【国内新闻】

新华视点:正在山东考察的习近平来到万华烟台工业园。习近平表示,国企要搞好就一定要改革,抱残守缺不行,改革能成功,就能变成现代企业。习近平说,基础的、核心的东西是讨不来买不来的,要靠我们自力更生、自主创新来实现。

 

国务院常务会议部署实施蓝天保卫战三年行动计划,持续改善空气质量;确定进一步扩大进口的措施,要求支持日用消费品、医药和康复养老商品等进口,要求扩大免税品进口,支持跨境电商等新业态发展,促进调结构惠民生和外贸平衡发展;在重点区域严禁新增电解铝、焦化、钢铁产能。 

 

央行周三进行600亿元7天、400亿元14天、300亿元28天逆回购操作,当日有600亿元逆回购到期,净投放700亿元。当天Shibor多数上涨。

 

财政部:1-5月,全国发行地方政府债券8766亿元;5月末全国地方政府债务余额16.6万亿元,控制在全国人大批准的限额之内。

 

郑商所:自614日起,苹果期货合约交易手续费标准调整为10/手;再次提示苹果期货风险:近期影响苹果期货市场的不确定性因素较多,价格波动较大,各会员单位理性参与交易,切实避免盲目跟风。 

 

【国际新闻】

美联储上调联邦基金利率目标区间25个基点,至1.75%-2.00%,符合市场预期。美联储决议声明显示,FOMC一致投票决定加息;预计2018年还将加息2次,2019年料将加息3次;撤销5月份决议声明中关于“联邦基金利率仍将相当长一段时间保持利率在当前低位”的表述;未来进一步渐进式地加息,将与中期内美国经济持续增长、劳动力市场强劲、以及通胀接近2%保持一致。

 

美联储主席鲍威尔召开了任内第二次新闻发布会。相较于鹰派的政策声明,鲍威尔的讲话相对较中性,强调经济非常好的同时,也表示美联储将非常谨慎,确保政策收紧步伐不会过快,并重申加息过快或过慢都可能带来损害,如果经济反应不好,完全可以及时扭转加息路径。

 

 

美国5PPI同比3.1%,创20121月以来最大升幅,预期2.8%,前值2.6%;环比0.5%,预期0.3%,前值0.1%。美国68日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比-1.5%,前值4.1%

 

欧元区4月工业产出环比-0.9%,预期-0.7%,前值由0.5%修正为0.6%;同比1.7%,预期2.5%,前值由3%修正为3.2%。欧元区一季度就业人数同比升1.4%,前值升1.6%;环比升0.4%,前值升0.3%

 

【行业资讯】

【玻璃】20180613日的"中国玻璃综合指数"1157.19点,比上期20180612日下跌1.82点。"中国玻璃价格指数"1185.36点,比上期20180612日下跌1.95点。"中国玻璃市场信心指数"1044.53点,比上期20180612日下跌1.29点。

 

【原油】沙特已经向欧佩克成员国提出了几种增产方案,其中包括一个分两步走的增产计划。欧佩克成员国部长和代表在下周召开的维也纳会议之前对这些计划进行了非正式讨论,沙特希望争取到各国的支持来增加产量,但面临来自伊朗、委内瑞拉和伊拉克的坚决反对,和来自华盛顿的压力。

 

【原油】IEA月度原油市场报告:预计20182019年全球石油需求增速为140万桶/天。2018年非欧佩克国家原油供应增速预期为200万桶/天,此前为187万桶/天,2019年为170万桶/天;4OECD原油库存下跌310万桶至28.09亿桶,创三年新低;伊朗和委内瑞拉原油产量可能下降近30%2019年底产量或减少150万桶/天。

 

【原油】俄罗斯财长西卢安诺夫提交原油税提案。俄罗斯政府官员称,俄罗斯将向欧佩克+减产协议各方提议,将根据配额增加原油产出。

 

【现货报价】

【玻璃】河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1511/吨。武汉长利5mm浮法玻璃现货价报1568/吨。

 

【铜】长江有色旺旺上冶江铜1#铜均价为53280/吨,较上一交易日跌170/吨;广东有色金属南储华南阴极铜53420/吨,较上一交易日跌120/吨;上海金属网1#铜价为53150-53290/吨,较上一交易日跌190/吨。

 

【锌】长江有色0#锌均价为25080/吨,较上一交易日跌140/吨、1#锌均价为24555/吨,较上一交易日跌140/吨;广东有色南储华南99.995锌锭均价为24430/吨,较上一交易日跌140/吨,99.99锌锭均价为24380/吨,较上一交易跌140/吨。

 

【钢材】613日全国均价螺纹钢HRB400 φ12mm 4495/吨,上涨28/吨;HRB400 φ25mm 4328/吨,上涨25/吨;高线HPB300 φ6.5mm 4532/吨,上涨26/吨。

 

 

2.操作建议

 

类别

商品

分析

操作建议

星级

金融

股指

周三期指市场早盘下行,午后跌幅再扩大。ICIF主力合约跌幅超过1%IH主力跌近1%。截至收盘, IF18063778.4点,跌幅为1.21%IH18062659.6点,跌幅为0.84%IC18065603.0点,跌幅为1.62%。期指升贴水方面,IF1806贴水9.94点,IH1806贴水12.03点,IC1806贴水4.02点。消息面上,美联储货币政策委员会FOMC会后宣布,将联邦基金目标利率区间上调25个基点,升至1.75%2%,预计今年还会再加2次。美联储加息基本符合市场预期,对股指市场影响稍偏空,关注今日国内市场如何跟随操作。从整个市场走势来看,短期行情仍将会维持弱势震荡的运行节奏,整体难有大行情。

操作上短期观望为主,走势偏弱,不宜追涨杀跌。

金属

主力合约上一交易日震荡走低,收于53530/吨,最高54030/吨,最低53430/吨,较前一交易日结算价跌0.82%,持仓量减少6,890手至214,972,成交量增加4,674手至205,028手。夜盘高开后小幅冲高回落,收涨0.39%。美联储加息靴子落地,美元指数冲高回落,铜价获得支撑,止跌反弹。

空单离场观望

 

主力合约上一交易日震荡走低,收于24270/吨,最高24585/吨,最低24160/吨,较前一交易日结算价跌0.7%,持仓量增加5,530手至203,216手,成交量增加84,538手至354,048手。夜盘高开后震荡走高,收涨0.37%。美联储加息靴子落地,美元指数冲高回落,有色金属获得支撑,锌价止跌反弹。

空单离场观望

 

工业品

 

铁矿

国内铁矿石现货报盘窄幅调整,供需双方多以履行前期合同为主,贸易商操作如常,鑫达内粉招标价格为646/吨维稳,短期市场风向变动不大,连铁震荡运行,观望为主,不建议追多;

观望

 

螺纹钢

全国线螺主流上涨,钢坯较昨涨10,今现货成交尚可,成本端仍有支撑,且当前现货资源不多,贸易商探涨情绪仍存,期螺盘中宽幅震荡,价格中心保持不变,短期盘面信息交织,减产消息与淡季预期叠加,观望为主;

观望

 

塑料

昨日塑料1809震荡回落,报收于9260,收跌0.86%。基本面上多空并存,装置检修高峰期对价格形成一定支撑,但下游需求不振,社会库存下降缓慢到港量增加则对其产生一定的压制。技术上半年线和年线附近压力较大,操作上短期建议逢高抛空。

逢高抛空

 

PP

昨日PP1809延续回调调整走势,报收于9335,收跌0.72%PP短期创新高后未能持续强势反而掉头回落调整,中线尽管保持多头趋势未变但由于涨跌交错无序,建议观望为主。

观望

 

原油

昨夜原油1809震荡上行,延续460-475区间调整走势,报收于470.7,收涨0.62%EIA原油库存大减414万桶超预期,市场忽略美国原油产量再创新高。IEA报告也是多空交织,目前原油进入明显横向运行节奏,上方仍是波段475-480一带压制,下探对应460一带支撑。预计盘中有望在472-475一带遇阻回落,下探阶段,可以继续观察460-463一带回踩测试表现。操作上建议依托472-475一带短空交易。

依托472-475一带短空交易

玻璃

昨日FG1809合约早盘承压均价线震荡走低,午盘偏弱波动,减仓放量报收带小号中阴线。夜盘回升,收动态小阳线。基本面现货整体价格稳定为主,延续南弱北稳格局。沙河地区安全计划612日涨价20元。西北地区也计划再次涨价。周末行业库存环比同比均减少,涨价去库效果较好,厂家库存转移为社会库存,但进一步补库动力会有所减弱。供应方面暂无新生产线点火。需求方面,当前终端需求增量有限,部分地区深加工开工不足,而后期是北方农忙和南方梅雨季节,需求或进一步萎缩。技术面期价大幅回落收跌,收盘在5日均线下方。MACD红色动能柱向下缩短,上涨动能减弱。形态上K线走出看跌吞噬,但近期涨跌交错,涨跌意义并不明显,价格重心下移。整体上期价仍在1430-1480区间波动。5日均线向下拐头,但中短期均线还是多头排列。下方100日均线提供支撑。目前技术面涨势还在,但基本面供需关系并不支持价格持续上涨,建议等待反弹乏力后的做空机会。

1450-1480区间逐步轻仓做空。

 

星级备注:

★★★★★

强烈看多

▼▼▼▼▼

强烈看空

★★★★

趋势较强

▼▼▼▼

趋势较强

★★★

看多

▼▼▼

看空

★★

趋势较弱

▼▼

趋势较弱

谨慎偏多

谨慎偏空

 

 

中航期货投顾:

编号

姓名

研究方向

001

 

铁矿石、螺纹钢

002

师香玲

股指期货

003

许毛桉

玻璃

004

范玲

铜、锌

005

杨中生

鸡蛋

006

姚叶

塑料、PP、原油

 

 

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