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中航晨报
中航期货晨报20180613
发布时间:2018-06-13

 

1.新闻资讯

 

【国内新闻】

中国5月新增人民币贷款11500亿,预期12000亿,前值11800亿;M2货币供应同比8.3%,预期8.5%,前值8.3%5月社会融资规模增量为7608亿元,预期1.3万亿元,前值由15600亿元修正为15605亿元。5月末社会融资规模存量为182.14万亿元,同比增长10.3%

 

央行周二进行500亿元7天、200亿元14天、300亿元28天逆回购操作,当日有700亿元逆回购到期,净投放300亿元。此前央行公开市场操作连续两日暂停。当天Shibor多数上涨。

 

【国际新闻】

美国国会参议院银行委员会以20-5的票数通过了美联储副主席候选人克拉里达的提名,以18-7的票数通过了美联储理事候选人鲍曼的提名。

 

美国5CPI同比升2.8%,创20122月以来新高,预期升2.8%,前值升2.5%;环比0.2%,预期0.2%,前值0.2%。美国5NFIB中小企业乐观程度指107.8,升至1983年以来最高,预期105,前值104.8

 

IMF总裁拉加德在柏林警告说,美国贸易保护主义政策很可能会给世界经济带来负面影响,因为既有处理贸易关系的方式和多边组织运营的模式遭到了挑战。这种对世界贸易体系的挑战正在不断损坏商业信心。

 

英国截至4月末的三个月ILO失业率4.2%,预期4.2%,前值4.2%ILO就业人数+14.6万人,预期+12万人,前值+19.7万人。英国截至4月末的三个月不包括红利的平均工资同比2.8%,预期2.9%,前值2.9%

 

【行业资讯】

【玻璃】20180612日的"中国玻璃综合指数"1159.01点,比上期20180611日下跌0.41点。"中国玻璃价格指数"1187.31点,比上期20180611日下跌0.4点。"中国玻璃市场信心指数"1045.82点,比上期20180611日下跌0.45点。

 

【原油】欧佩克月报:欧佩克5月产量增加3.5万桶/日至3187万桶/日;4OECD石油库存减少至较最近五年均值低2600万桶,已完成减产目标;预计2018年全球石油需求增长165万桶/日(此前预期增速为165万桶/日);2018年对欧佩克石油需求预期料为3275万桶/日,与上月相比几乎没有变化;预计2018年非欧佩克石油供应增速为186万桶/日(上月预期为172万桶/日),美国页岩油产量预期大幅上修。

 

【原油】EIA短期能源展望报告:预计2018WTI原油价格为64.53美元/桶,此前预期为65.58美元/桶;预计2019年布伦特原油价格为61.95美元/桶,此前预期为65.98美元/桶。

 

【现货报价】

【钢材】612日全国均价螺纹钢HRB400 φ12mm 4468/吨,上涨4/吨;HRB400 φ25mm 4302/吨,上涨4/吨;高线HPB300 φ6.5mm 4507/吨,上涨5/吨。

 

【玻璃】河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1490/吨。武汉长利5mm浮法玻璃现货价报1568/吨。

 

【鸡蛋】鸡蛋报价稳定为主,走货一般,库存增加。北京 153/44斤,稳;上海98/27.5斤,稳;曹县到户96/30斤,稳;山东地区3.2-3.3/斤,稳;河北127/40斤,稳;河南3.2-3.3/斤,稳;东北3.3/斤,稳。

 

2.操作建议

 

类别

商品

分析

操作建议

星级

金属

主力合约上一交易日宽幅震荡,收于53970/吨,最高54190/吨,最低53730/吨,较前一交易日结算价跌0.52%,持仓量减少2,412手至221,862,成交量减少72,050手至200,354手。夜盘小幅震荡,收跌0.2%。美联储议息会议前夕,美元走强打压铜价,短期维持震荡。

多单离场观望

 

主力合约上一交易日小幅震荡尾盘走高,收于24550/吨,最高24550/吨,最低24335/吨,较前一交易日结算价涨0.68%,持仓量增加14,692手至197,686手,成交量增加91,886手至269,510手。夜盘震荡走低,收跌0.29%。美元走强打压工业品,锌价维持震荡。

多单离场观望

 

工业品

 

铁矿

国内铁矿石现货报盘小幅回涨,当前终端需求表现良好,尽管市场对6-7月钢材库存持续下降不看好,不过在没有实质利空出现前,追空黑色系需要谨慎,盘面上连铁跟随螺纹上涨,夜盘小幅回调至470下方,跌破短时均线,继续观望,不建议追多;

观望

 

螺纹钢

全国线螺价格稳中偏强,钢坯累涨20/吨,商家操作积极,市价稳中偏强,且盘中钢坯续涨,下游拿货增多,低位资源减少,期螺盘中震荡上行,尾盘站上3850,突破震荡区间后短期或继续走强,观望为主;

观望

 

塑料

昨日塑料1809窄幅震荡整理,报收于9340,收涨0.32%。基本面上多空并存,装置检修高峰期对价格形成一定支撑,但下游需求不振,社会库存下降缓慢到港量增加则对其产生一定的压制。技术上半年线和年线附近压力较大,操作上短期建议逢高抛空,下方留意9200-9250一带支撑。

逢高抛空,下方留意9200-9250一带支撑

 

PP

昨日PP1809小幅高开后冲高回落,报收于9377,收涨0.24%。近日装置检修转产较多,货源偏紧,非标价差持续高位,加上短期资金面推动盘面走强,但今日缩量减仓冲高回落,短期上方压力较大,建议观望为主。

观望

 

原油

昨夜原油1809震荡回落,报收于466.7,收跌0.51%NYMEX原油期货收跌0.09%,报66.04美元/桶。OPEC月报显示,5月成员国产量增加。此外,媒体称俄罗斯寻求缩小减产力度。短线上海原油期价呈现震荡整理走势。操作上,暂以455-480区间交易。

455-480区间交易

 

玻璃

昨日FG1809合约早盘围绕均价线偏强波动,午盘震荡走强,小幅放量报收带下影小阳线。夜盘回落,收动态小阴线。基本面现货整体价格稳定为主,延续南弱北稳格局。沙河地区安全计划612日涨价20元。西北地区也计划再次涨价。周末行业库存环比同比均减少,涨价去库效果较好,厂家库存转移为社会库存,但进一步补库动力会有所减弱。供应方面暂无新生产线点火。需求方面,当前终端需求增量有限,部分地区深加工开工不足,而后期是北方农忙和南方梅雨季节,需求或进一步萎缩。技术面期价下探回升收涨,收盘重新站上5日均线。MACD红色动能柱惯性向下缩短,但幅度逐步减弱,上涨动能还在衰减。形态上K线走出小阳锤子线,但涨跌意义并不明显,价格重心持稳。整体上形成1430-1480整理区间。5日均线走平,但中短期均线形成多头排列。下方100日均线提供支撑。目前技术面涨势还在,但基本面供需关系并不支持价格持续上涨,建议等待反弹乏力后的做空机会。

1450-1480区间逐步轻仓做空。

农产品

鸡蛋

供需上,在产蛋鸡缓慢增加;消费上,临近端午需求递减;库存上,目前库存1-2天。鸡蛋期货小幅冲高回落,成交继续缩量,持仓小幅增加。近月07合约继续减仓下跌。主力JD1809合约日内成交,日高4093,日低4061,收盘4072,持仓增加1938手。技术形态走势维持大的区间震荡,短线走势偏弱。

建议观望,等待4150附近继续轻仓做空,关注买91套利机会。

 

星级备注:

★★★★★

强烈看多

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强烈看空

★★★★

趋势较强

▼▼▼▼

趋势较强

★★★

看多

▼▼▼

看空

★★

趋势较弱

▼▼

趋势较弱

谨慎偏多

谨慎偏空

 

 

中航期货投顾:

编号

姓名

研究方向

001

 

铁矿石、螺纹钢

002

师香玲

股指期货

003

许毛桉

玻璃

004

范玲

铜、锌

005

杨中生

鸡蛋

006

姚叶

塑料、PP、原油

 

 

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