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中航晨报
中航期货晨报20180611
发布时间:2018-06-11

 

1.新闻资讯

 

【国内新闻】

中国5CPI同比上涨1.8%,连续两个月处于“1时代”,预期1.8%,前值1.8%5PPI同比上涨4.1%,预期3.9%,前值3.4%。统计局解读称,5CPI环比下降0.2%,降幅与上月相同;食品价格下降1.3%,影响CPI下降约0.26个百分点,是CPI下降的主要原因;PPI环比由降转升,同比涨幅比上月扩大0.7个百分点。

 

中国5月进出口增速均好于预期。以人民币计,5月出口同比增3.2%预期1.9%前值3.7%;进口增15.6%预期9.4%前值11.6%;贸易顺差1565.1亿元,收窄43.1%。中国5月出口(按美元计)同增12.6%预期11.3%前值12.7%;进口增26%预期18.8%前值21.5%。中国5月对美贸易顺差245.82亿美元,创年内新高,环比增10.96%1-5月,对美贸易顺差累计值为1050.35亿美元。

 

中俄签署《关于完成欧亚经济伙伴关系协定联合可行性研究的联合声明》,建议两国政府在服务贸易、投资、自然人移动、电子商务、知识产权、竞争、透明度、节能和提高效能、经济技术合作、中小企业、政府采购、机制安排以及货物贸易相关议题等开展谈判。  

 

商务部:在投资自由化等六方面改善外商投资环境,鼓励外资并购投资降低外商投资企业经营成本;将深化农业、采矿业以及制造业开放,继续拓展电信、文化、旅游等领域开放试点。

 

大商所:对《大连商品交易所胶合板期货合约》、《大连商品交易所交割细则》、《大连商品交易所标准仓单管理办法》进行修改,修改后的合约、规则自胶合板1812合约起施行。 

 

【国际新闻】

美国总统特朗普:希望在G7会议上改正不公平的贸易协定。如果美国无法达成好的协议来更新北美自由贸易协定(NAFTA),将退出现有的NAFTA协议。此前,特朗普发表推文要求欧盟和加拿大取消贸易壁垒和关税,否则将采取更加严厉的措施。

 

G7峰会在加拿大开幕,美国与各盟国的关税争议或成为焦点,白宫预告特朗普将在贸易议题上维持强硬态度。法国和德国均向美国发出警告,称如果美国不妥协则不会在联合声明上签字,但美国首席经济顾问库德洛本周警告称美国总统特朗普不会撤回他在贸易方面的强硬立场。

 

七国集团峰会闭幕。美国总统特朗普在贸易问题上措辞强硬,七国集团内部分歧加深。特朗普提前离开峰会,呼吁取消关税、贸易壁垒或补贴,强调美国将采取一切必要措施,防止不公平贸易行为。另据华尔街日报,美国总统特朗普表示美国不会支持G7公报,并威胁施行汽车进口关税。

 

美联储议息会议是金融市场上最为关注的重大事件之一,市场普遍预期美联储将在本周加息。今年5月,美联储因担忧通胀数据,没有加息。许多经济学家认为,美联储将在612日至13日的政策会议后再次加息两次,以防止经济过热。

 

【行业资讯】

【玻璃】20180608日的"中国玻璃综合指数"1158.88点,比上期20180607日上涨0.11点。"中国玻璃价格指数"1186.88点,比上期20180607日上涨0.14点。"中国玻璃市场信心指数"1046.88点,比上期20180607日下跌0.03点。

 

【原油】中国前5月原油进口1.9亿吨,同比增加8%,进口均价上涨15.6%;大豆进口减少2.6%,进口均价下跌6.9%

 

【原油】伊朗欧佩克官员:美国要求沙特弥补伊朗原油出口缺口,这是疯狂且让人震惊的;美国制裁伊朗和委内瑞拉后,油价将上涨至140美元/桶;欧佩克任何成员国都不会接受2个创始成员国同时遭受制裁。

 

【原油】知情人士:俄罗斯6月第一周原油产量增加至1110万桶/日,远超出减产协议产量限制,减产协议中俄罗斯同意将日产量从1124.7万桶/日减少30万桶/日。

 

【原油】美国油服贝克休斯周报:美国至68日当周石油钻井数增加1台,至862台,市场预期增加4台,为连续三周增加。美国68日当周天然气钻井数 增加1台,至198台。美国68日当周总钻井数增加2台,至1062台。

 

【现货报价】

【玻璃】河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1490/吨。武汉长利5mm浮法玻璃现货价报1568/吨。

 

【鸡蛋】鸡蛋报价山东和河南地区开始回落,走货变慢,库存增加。北京 155/44斤,跌5;上海98/27.5斤,稳;曹县到户96/30斤,落2;山东地区3.2-3.3/斤,跌0.05;河北140/40斤,稳;河南3.3/斤,稳;东北3.3/斤,稳。

 

【铜】长江有色旺旺上冶江铜1#铜均价为53440/吨,较上一交易日跌270/吨;广东有色金属南储华南阴极铜53550/吨,较上一交易日跌220/吨;上海金属网1#铜价为53400-53650/吨,较上一交易日跌130/吨。

 

【锌】长江有色0#锌均价为25060/吨,较上一交易日跌320/吨、1#锌均价为24535/吨,较上一交易日跌320/吨;广东有色南储华南99.995锌锭均价为24500/吨,较上一交易日跌240/吨,99.99锌锭均价为24450/吨,较上一交易跌240/吨;上海金属网0#锌价为24480-24580/吨,较上一交易日跌340/吨,1#锌价为24420-24520/吨,较上一交易日跌340/吨。

 

【钢材】68日全国均价螺纹钢HRB400 φ12mm 4467/吨,周环比上涨36/吨;HRB400 φ25mm 4302/吨,周环比上涨34/吨;高线HPB300 φ6.5mm 4505/吨,周环比上涨43/

 

2.操作建议

 

类别

商品

分析

操作建议

星级

金融

股指

上周五期指市场午后持续下挫。三大主力合约全天呈现下行趋势,跌幅均超过1%,其中IH1806合约收跌近2%。截至收盘, IF18063761.0点,跌幅为1.53% IH18062636.6点,跌幅为1.89% IC18065658.6点,跌幅为1.11%。整体上来看,当前市场情绪面一方面是对做多保持谨慎,另一方面是杀跌意愿并不强。即市场观望情绪较明显的阶段。尽管当前市场短线面临震荡调整压力,但目前市场进一步下探的空间并不大。整体上来看,短期行情仍将会维持弱势震荡的运行节奏,整体难有大行情。

操作上短期观望为主,不宜追涨杀跌。

金属

主力合约上一交易日震荡走低,收于53780/吨,最高54580/吨,最低53690/吨,较前一交易日结算价跌0.3%,持仓量12,844手至219,914,成交量增加80,154手至314,034手。夜盘高开后震荡走高,收涨0.54%。连续上涨后铜价涨幅放缓,然铜供应炒作仍在,铜价或将继续震荡偏强。

多单继续持有

主力合约上一交易日小幅震荡后探底回升,收于24440/吨,最高24610/吨,最低24240/吨,较前一交易日结算价跌0.47%,持仓量减少11,200手至149,058手,成交量减少5,068手至233,084手。夜盘震荡走高,收涨0.78%。有色金属整体向上,带动市场做多情绪,锌价继续维持震荡。

多单继续持有

工业品

 

铁矿

国内铁矿石现货报盘部分上涨,高品低铝粉上涨明显且资源集中度高,钢厂6月检修的消息增多可能会导致钢厂用矿量受到限制,而港口接近1.6亿吨的库存始终是压制矿价走强的主要因素,短期连铁弱势运行,继续观望,激进者短空;

观望

 

螺纹钢

全国线螺市价稳涨跌均有,周末钢坯走平,前期市价持续上涨后,高位成交放缓,市场心态趋于谨慎,期螺盘中震荡走强,短期再破前高难度较大,仍维持观望态度,关注五日均线的支撑,激进者逢高短空;

观望

 

塑料

上周塑料冲高承压9350一带,下探阶段未能击穿9200,呈现中期横向洗盘走势。本周塑料继续观察9300-9350一带波段强压,有望承压该区域维持震荡低走节奏,下方重点注意9200一带,如顺利回落跌破该线,则是进一步加速走势,不然盘面还将维持现行震荡格局。操作上建议短线偏空交易。

短线偏空交易

PP

PP中线保持多头趋势,但短期处于震荡区间9100-9400,短线多空较为反复,难以走出持续性行情,操作上建议观望。

观望

 

原油

消息面上沙特和俄罗斯均有增产迹象,美国活跃油井数继续增加,增产预期打压油价。从走势来看,近期原油多个交易日回踩460一带,不过该线一直未能跌破,盘面进入阶段横向区间运行,对应460-480一带运行区域。目前美盘原油维持流畅回落格局,该走势对内盘形成明显压制。操作上建议短线偏空交易,上方压力位475-480一带,有望承压该区域进入震荡低走格局,下方可以依次观察470460两档位置。

短线偏空交易

玻璃

上周五FG1809合约早盘下探回升,午盘偏弱震荡直至收盘,减仓缩量报收带下影小阴线。夜盘下探回升,收动态小阴线。基本面现货方面,5月份行业会议起到的提振作用开始弱化,华东涨价华南还在降价。周末行业库存环比同比均减少,涨价去库效果较好,厂家库存转移为社会库存,但进一步补库动力会有所减弱。供应方面,本周浙江福莱特一线600吨以及云南云翔玻璃二线700吨点火,产能进一步增加。需求方面,当前终端需求增量有限,部分地区深加工开工不足,而后期是北方农忙和南方梅雨季节,需求或进一步萎缩。技术面期价未能延续上一日涨势,低开小幅走弱,但收盘仍在5日均线上方。MACD红色动能柱向下缩短,上涨动能并不强劲。形态上K线走出子母线中继形态,价格重心持稳。中短期均线形成多头排列,但与20日均线乖离度较大,或许需要期价回落修复。下方100日均线提供支撑。目前技术面涨势还未走坏,但基本面供需关系并不支持价格持续上涨,建议等待反弹乏力后的做空机会。

1450-1480区间逐步轻仓做空。

农产品

鸡蛋

周五鸡蛋大幅收低,盘中多头减仓为主,尾盘收于最低价,持仓减少较多。主力JD1809合约,日高4155,日低4156,收盘4158,持仓减少6520手。技术形态看,上涨三角形有突破迹象,密切关注。

操作上仍建议逢高短空为主,滚动操作。

 

星级备注:

★★★★★

强烈看多

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强烈看空

★★★★

趋势较强

▼▼▼▼

趋势较强

★★★

看多

▼▼▼

看空

★★

趋势较弱

▼▼

趋势较弱

谨慎偏多

谨慎偏空

 

 

中航期货投顾:

编号

姓名

研究方向

001

 

铁矿石、螺纹钢

002

师香玲

股指期货

003

许毛桉

玻璃

004

范玲

铜、锌

005

杨中生

鸡蛋

006

姚叶

塑料、PP、原油

 

 

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