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中航晨报
中航期货晨报20180607
发布时间:2018-06-07

 

1.新闻资讯

 

【国内新闻】

新华社:美媒称,在上周末北京举行的中美经贸磋商中,中方提议从美国采购近700亿美元农产品和能源产品,前提是特朗普政府放弃对中国的关税威胁。

 

国务院常务会议:部署在市场监管领域推进管理方式改革和创新,全面推行“双随机、一公开”监管;全面清理各类证明事项;进一步加强社会信用体系建设,建立黑名单制度,对侵权假冒、坑蒙拐骗、虚假广告等违法违规行为要公开曝光、坚决整治,加快推进重点民生领域信用体系建设,发展第三方征信服务。  

 

央行开展MLF操作4630亿元,无逆回购操作。央行公告称,在61日宣布适当扩大MLF担保品范围的基础上,66日开展MLF操作4630亿元,对冲到期后MLF余额新增2035亿元,无逆回购操作。周三资金面维持宽松,Shibor涨跌不一。

 

【国际新闻】

美国国家经济顾问库德洛:尚未就中兴通讯作出决定;美国无意进行贸易战,但需要解决贸易争端;美国仍在WTO框架内工作,但国际多边组织不能破坏美国的政策。

 

欧盟委员会批准针对美国进口商品的报复性关税,新关税制度将从7月初开始实施。欧盟成员国广泛支持对美国28亿欧元的出口商品征收关税,以应对华盛顿的征税行为。此前,美国从61日开始对加拿大、墨西哥和欧盟的钢铝分别征收25%10%的关税。墨西哥在周二对此作出反击,宣布对美国产品的进口关税名单,其中钢铁产品关税为15-25%

 

美国4月贸易帐逆差462亿美元,创7个月新低,预期逆差490亿美元,前值逆差490亿美元修正为逆差472亿美元。美国一季度非农生产力终值升0.4%,预期升0.6%,初值升0.7%  

 

欧洲央行管委魏德曼:预计通胀将回归至央行目标值;市场预期QE2018年结束是合理的;退出QE将只是货币政策正常化的第一步。欧洲央行执委普雷特:市场预计欧洲央行将于今年年末结束净资产购买,欧洲央行需要在下周评估是否要缩减资产购买计划。

 

欧元区货币市场定价显示,欧洲央行在20196月加息的可能性升至70%,本周稍早为50%。在欧洲央行官员言论过后,货币市场几乎全部押注欧洲央行20197月前加息。

 

【行业资讯】

【玻璃】20180606日的"中国玻璃综合指数"1159.33点,比上期20180605日下跌1.26点。"中国玻璃价格指数"1187.15点,比上期20180605日下跌1.4点。"中国玻璃市场信心指数"1048.03点,比上期20180605日下跌0.71点。

 

【原油】美国统计局:美国4月原油出口量达175.6万桶/日,3月为167.1万桶/日。  

 

【现货报价】

【钢材】66日全国均价螺纹钢HRB400 φ12mm 4435/吨,下跌2/吨;HRB400 φ25mm 4271/吨,下跌2/吨;高线HPB300 φ6.5mm 4471/吨,下跌1/吨。

 

【铜】长江有色旺旺上冶江铜1#铜均价为52600/吨,较上一交易日涨710/吨;广东有色金属南储华南阴极铜52670/吨,较上一交易日涨730/吨;上海金属网1#铜价为52550-52670/吨,较上一交易日涨740/吨。

 

【锌】长江有色0#锌均价为25580/吨,较上一交易日涨580/吨、1#锌均价为25055/吨,较上一交易日涨580/吨;广东有色南储华南99.995锌锭均价为24970/吨,较上一交易日涨660/吨,99.99锌锭均价为24920/吨,较上一交易涨660/吨;上海金属网0#锌价为25000-25100/吨,较上一交易日涨570/吨,1#锌价为24940-25040/吨,较上一交易日涨570/吨。

 

【玻璃】河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1490/吨。武汉长利5mm浮法玻璃现货价报1549/吨。

 

2.操作建议

 

类别

商品

分析

操作建议

星级

金融

股指

周三期指市场早盘齐跌,午后稍显回暖。IC主力合约午后发力,小幅收涨;IF亦勉强飘红;IH主力全天低位盘整,小幅收跌。截至收盘,IF18063823.6点,涨幅为0.04%IH18062677.6点,跌幅为0.35% IC18065765.6点,涨幅为0.18%。期指升贴水方面,IF1806贴水13.75点,IH1806贴水14.58点,IC1806贴水8.66点。整体上来看,当前市场情绪面一方面是对做多保持谨慎,另一方面是杀跌意愿并不强。即市场观望情绪较明显的阶段。整体上来看,短期行情仍将会维持弱势震荡的运行节奏,整体难有大行情。但短期市场在连续下跌后可能迎来修复性反弹行情。

操作上短期观望为主,不宜追涨杀跌。

金属

主力合约上一交易日震荡走高,收于53090/吨,最高53170/吨,最低52330/吨,较前一交易日结算价涨1.96%,持仓量减少3,682手至173,498,成交量增加68,778手至240,740手。夜盘震荡走高,收涨1.71%。铜供应问题炒作提振铜价,强势突破4月下旬以来的整理区间,并创下近三个月新高,铜价整体震荡偏强。

多单继续持有

主力合约上一交易日冲高回落,收于24635/吨,最高24780/吨,最低24400/吨,较前一交易日结算价涨1.88%,持仓量减少9,334手至169,594手,成交量增加75,124手至358,266手。夜盘小幅探底回升,收跌0.12%。有色金属集体走高,然库存增加打压锌价,短期维持震荡偏强。

多单谨慎持有

 

工业品

 

铁矿

国内铁矿石现货报盘局部小涨,唐山地区重污染天气预警解除,多数选厂及矿山逐渐恢复正常生产活动,辽宁本溪华煤集团思山岭铁矿爆炸事件影响连铁持续强势,但钢厂库存与港口库存均不支持矿价大涨,谨慎为主,不追高;

观望

 

螺纹钢

全国线螺主流稳中有涨,钢坯较昨涨20,现货成交尚可,鉴成本端仍有支撑,且部分钢厂资源不多,贸易商心态仍强,期螺盘中强势震荡,尾盘再度拉升,短期走势显著偏强,同时持仓逼近三月以来新高,找钢本周螺纹库存增幅维持,厂库降幅明显,短期数据支撑期价走强,但淡季将至,持多风险较大,不建议追高,等待进一步信号;

观望

塑料

昨日塑料1809震荡走低,报收于9225,收跌0.54%。基本面上多空并存,装置检修高峰期对价格形成一定支撑,但下游需求不振,库存尤其是港口库存下降缓慢则对其产生一定的压制。从塑料走势来看,连续三个交易日冲高难破9300一线,昨日顺利低走下破9250一线,对应技术转弱。盘中可以注意9200一线,有望再次震荡走低,遇到该线跌破,应观察中期支撑9150,留意测试表现。操作上建议空单谨慎持有。

空单谨慎持有

PP

昨日PP1809震荡走低,报收于9192,收跌0.86%。基本面上多空半存,装置检修高峰、社会库存回落对期价产生一定支撑,但现货价格松动对价格产生一定压力,目前期价形成区间震荡格局,多空反复难以持续,建议观望为主。

观望

 

原油

昨夜原油1809小幅低开后低位震荡,报收于463.8,收涨0.67%NYMEX原油期货收跌0.78%,报65.01美元/桶,创近两个月来新低。沙特及其他主要产油国可能增加产量的迹象、美国原油库存意外攀升、原油产量同比大幅增加等因素造成油价下跌。短线原油期价连续调整有一定反弹修正需求,中线仍延续调整走势。操作上,暂以455-474区间交易。

455-474区间交易

 

玻璃

昨日FG1809合约早盘略有拉升后震荡走低,午盘小幅回升收复部分跌幅,增仓放量报收带上下影小阴线。夜盘窄幅震荡,收动态小阴线。基本面现货方面,5月份行业会议起到的提振作用开始弱化,华东涨价华南还在降价。周末行业库存环比同比均减少,涨价去库效果较好,厂家库存转移为社会库存,但进一步补库动力会有所减弱。供应方面,本周浙江福莱特一线600吨以及云南云翔玻璃二线700吨点火,产能进一步增加。需求方面,当前终端需求增量有限,部分地区深加工开工不足,而后期是北方农忙和南方梅雨季节,需求或进一步萎缩。技术面期价冲高乏力再度下探5日均线,收盘稍显弱势。MACD红色动能柱向下缩短,上涨动能衰减。形态上K线走出小阴纺锤线,涨跌意义并不明显,价格重心持稳。中短期均线形成多头排列,但与20日均线乖离度较大,或许需要期价回落修复。下方100日均线暂时成为支撑。目前技术面涨势并未破坏,但基本面供需关系并不支持价格持续上涨,建议等待反弹乏力后的做空机会。

1450-1480区间逐步轻仓做空。

 

星级备注:

★★★★★

强烈看多

▼▼▼▼▼

强烈看空

★★★★

趋势较强

▼▼▼▼

趋势较强

★★★

看多

▼▼▼

看空

★★

趋势较弱

▼▼

趋势较弱

谨慎偏多

谨慎偏空

 

 

中航期货投顾:

编号

姓名

研究方向

001

 

铁矿石、螺纹钢

002

师香玲

股指期货

003

许毛桉

玻璃

004

范玲

铜、锌

005

杨中生

鸡蛋

006

姚叶

塑料、PP、原油

 

 

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