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中航晨报
中航期货晨报20180604
发布时间:2018-06-04

 

1.新闻资讯

 

【国内新闻】

央行:5月对金融机构开展SLF操作共347.6亿元,5月末SLF余额为227.6亿元;开展MLF操作共1560亿元,5月末MLF余额为40170亿元;对国开行、进出口行、农发行净增加PSL801亿元,5月末PSL余额为31247亿元。

 

5月财新中国制造业PMI与上月持平为51.1,预期51,连续一年处于扩张区间,显示制造业继续小幅改善。5月官方制造业PMI51.9,创8个月新高。莫尼塔钟正生表示,数据仍处于较好景气区间内,工业品价格存在上行趋势,但出口形势依然严峻。

 

央行决定适当扩大MLF担保品范围,新纳入中期借贷便利担保品范围的有:不低于AA级的小微企业、绿色和“三农”金融债券,AA+AA级公司信用类债券(优先接受涉及小微企业、绿色经济的债券),优质的小微企业贷款和绿色贷款。央行将继续实施稳健中性的货币政策,保持流动性合理稳定,引导货币信贷和社会融资规模平稳适度增长,为高质量发展和供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。

 

长三角一体化发展三年行动计划发布:2020年基本形成世界级城市群框架。三省一市共提出180余项合作需求和工作建议,近期有关部门将主要梳理提炼30多项重点合作事项清单,纳入到近期的工作重点,其中包括启动长三角区域城际铁路网规划编制工作等。

 

银保监会:中国1-4月保险公司的总保费收入16585亿元人民币,同比下降7.84%;截至4月末,保险公司资金运用余额15.4万亿元,较年初增长3.22%,其中股票和证券投资基金1.88万亿元,占比12.19%,较年初下降0.11个百分点。

 

美商务部长罗斯已于62日凌晨抵京,当日下午率团抵达北京钓鱼台国宾馆,双方下午进行了小范围高级别磋商,63日将举行正式磋商。

 

中国就中美经贸磋商发表声明称,62日至3日,中美团队在北京就两国经贸问题进行了磋商。双方在农业、能源等多个领域进行了良好沟通,取得了积极的、具体的进展,相关细节有待双方最终确认。中美之间达成的成果,都应基于双方相向而行、不打贸易战这一前提。

 

5月我国重卡市场销售各类车型11.4万辆,同比增长17%。这是继今年1月、3月、4月之后第四次刷新历史月销量纪录,再次超出市场预期。1-5月,重卡市场累计销售56.02万辆,同比增长15%

 

【国际新闻】

美国总统特朗普:美国只会接受公平的北美自由贸易协定,否则不会达成协议。

 

WTO官员:欧盟向美国提交了就钢铁、铝关税问题进行磋商的请求,这是WTO争端解决程序的第一步。欧盟外长Mogherini:欧盟不希望与任何人打贸易战,欧盟必须维护自己的利益;欧盟将推进在WTO对美国的起诉,欧盟的措施将合情合理,符合WTO规则。

 

美国5月非农新增就业人数22.3万,预期18.8万,前值由16.4万修正为15.9万,3月由13.5万修正为15.5万;失业率3.8%,与20004月一致,均为1969年以来最低水平,预期3.9%,前值3.9%5月平均每小时工资同比增2.7%,预期增2.6%,前值增2.6%

 

欧元区5月制造业PMI终值55.5,创15个月新低,预期55.5,前值56.2;初值55.5。英国5月制造业PMI 54.4,预期53.5,前值53.9

 

【行业资讯】

【玻璃】20180601日的"中国玻璃综合指数"1160.37点,比上期20180531日上涨0.69点。"中国玻璃价格指数"1187.96点,比上期20180531日上涨1.06点。"中国玻璃市场信心指数"1050.03点,比上期20180531日下跌0.78点。

 

【原油】俄罗斯能源部旗下CDU-TEK部门:俄罗斯5月原油产量为1096.6万桶/日;5月原油出口量为544.4万桶/日,环比下降3%

 

【现货报价】

【铜】长江有色旺旺上冶江铜1#铜均价为51120/吨,较上一交易日跌290/吨;广东有色金属南储华南阴极铜51090/吨,较上一交易日跌360/吨;上海金属网1#铜价为51020-51200/吨,较上一交易日跌250/吨。

 

【锌】长江有色0#锌均价为24820/吨,较上一交易日跌60/吨、1#锌均价为24295/吨,较上一交易日跌60/吨;广东有色南储华南99.995锌锭均价为24150/吨,较上一交易日跌110/吨,99.99锌锭均价为24110/吨,较上一交易跌110/吨;上海金属网0#锌价为24250-24350/吨,较上一交易日跌70/吨,1#锌价为24190-24290/吨,较上一交易日跌70/吨。

 

【玻璃】河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1501/吨。武汉长利5mm浮法玻璃现货价报1549/吨。

 

【钢材】61日全国均价螺纹钢HRB400 φ12mm 4431/吨,周环比上涨72/吨;HRB400 φ25mm 4268/吨,周环比上涨71/吨;高线HPB300 φ6.5mm 4462/吨,周环比上涨78/吨。

 

2.操作建议

 

类别

商品

分析

操作建议

星级

金属

主力合约上一交易日冲高后小幅回落,收于50780/吨,最高51960/吨,最低50780/吨,较前一交易日结算价跌1.47%,持仓量增加8,790手至196,688,成交量减少123,094手至302,378手。夜盘高开后小幅走高,收涨0.93%。中美谈判取得进展,提振市场情绪,短期铜价震荡偏强。

多单继续持有

 

主力合约上一交易日宽幅震荡,收于23960/吨,最高24240/吨,最低23885/吨,较前一交易日结算价跌0.15%,持仓量减少13,682手至210,004手,成交量减少32,560手至333,422手。夜盘冲高走低,收跌0.39%。库存减少支撑锌价,短期锌价继续维持震荡走势。

日内交易

 

工业品

 

铁矿

国内铁矿石现货报盘部分偏强,幅度5-10元,山东腹地钢厂将进入实质限产阶段,其中对特钢品种影响较大,环保叠加地区会议召开促成了钢价反弹力度加强,矿商坚挺心态得到支撑,短期连铁反弹仍需等待环保风潮退去,观望为主;

观望

 

螺纹钢

全国线螺价格主涨个稳,现货盼涨情绪高涨,加之沙钢旬价小涨支撑,市价主涨个稳,成交中等,钢坯支撑较强,期螺盘中冲高回落,逼近前高,保持短多思路,但预计上方空间有限,谨慎持有;

短多

塑料

上周塑料回落测试中期支撑9100-9150一带,周五依托该区域回升至9300附近。从塑料走势来看,经过上周五大幅减仓回升,持续杀跌动力在一定程度释放,短期进入反弹回升走势。预计塑料还有进一步回升实现,上方观察9350-9400一带冲高压制。

短线交易

PP

上周五PP1809震荡走高,盘中放量增仓,短期走势转强,报收于9290,收涨1%。基本面上多空半存,装置检修高峰、社会库存回落对期价产生一定支撑,但现货价格松动对价格产生一定压力,近期行情还是多空反复,难以持续,建议观望。

观望

 

原油

上周五夜盘原油1809震荡回落,仍受制于10日均线,报收于468.2,收跌1.66%NYMEX原油期货收跌1.94%,报65.74美元/桶,本周跌3.15%,连跌两周。美国原油产量持续提高,以及欧佩克减产计划的不确定性使油价创4月份以来的最低收盘价。从内盘走势来看,上周依托460一带下探回升,周内触及480以上,周五晚间重新回到468一带,进入反弹到位之后震荡回落走势。预计周内延续震荡走低,重点观察460一带再次回落测试表现。

短线偏空

玻璃

上周五FG1809合约早盘大幅拉升,其后依托均价线偏强震荡直至收盘,减仓缩量报收小号中阳线。夜盘小涨,收动态小阳线。基本面现货方面,部分东北地区厂家报价上涨20元左右。市场轮番涨价后,整体走势尚可,市场信心提振,下游补库,厂家库存转移到下游,库存压力减少。行业周度库存库存3394万重箱,环比减减少同比增加。供应方面,5月份有四条生产线点火,产能增加3150吨。需求方面,增量实际有限,深加工订单同比减少,现货涨价能否维持还需观察。技术面依托5日均线连续两日反弹,收盘接近1450一线。MACD红色动能柱向上伸长,上涨动能还在增强。形态上K线走出攀爬线看涨组合,价格重心上移。中短期均线形成多头排列,但与20日均线乖离度较大,或许修复。目前技术面涨势良好,但基本面供需关系并不支持价格持续上涨,建议等待反弹乏力后的做空机会。

1450-1480区间逐步轻仓做空。

 

星级备注:

★★★★★

强烈看多

▼▼▼▼▼

强烈看空

★★★★

趋势较强

▼▼▼▼

趋势较强

★★★

看多

▼▼▼

看空

★★

趋势较弱

▼▼

趋势较弱

谨慎偏多

谨慎偏空

 

 

中航期货投顾:

编号

姓名

研究方向

001

 

铁矿石、螺纹钢

002

师香玲

股指期货

003

许毛桉

玻璃

004

范玲

铜、锌

005

杨中生

鸡蛋

006

姚叶

塑料、PP、原油

 

 

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