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中航晨报
中航期货晨报20180601
发布时间:2018-06-01

 

1.新闻资讯

 

【国内新闻】

中国5月官方制造业PMI51.9,高于上月和上年同期0.50.7个百分点,为201710月以来的高点,制造业扩张步伐加快。中国5月官方非制造业PMI54.9,比上月上升0.1个百分点,非制造业总体延续稳中有升的发展势头;综合PMI产出指数为54.6,高于上月0.5个百分点,继续位于临界点以上。

 

商务部:中国将在630日前宣布外商投资负面清单,除已经宣布的金融、汽车等领域开放举措之外,还将在能源、资源、基础设施、商贸流通、专业服务等领域取消或者放宽外资限制。

 

央行公开市场周四进行900亿7天、600亿14天、700亿28天逆回购操作,当日400亿逆回购到期,净投放1800亿。周四Shibor多数上行,隔夜Shibor5.3bp2.884%

 

外管局:4月中国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入2127亿美元,支出2074亿美元,顺差53亿美元,其中服务贸易收入192亿美元,支出433亿美元,逆差241亿美元。

世界银行:维持中国2018GDP增速预期在6.5%不变,2019年增速预期为6.3%;中国面临的外部风险已经变得更加突出;预计中国经济增速将逐步放缓,政策收紧和贸易增速放缓构成拖累。

 

【国际新闻】

美国正式宣布对加拿大、墨西哥和欧盟征收25%的钢铁关税,征收10%的铝关税。20151-201712月期间,韩国对美国钢铁出口符合配额,将取消对韩国10%的铝关税;对阿根廷、澳大利亚、巴西钢铁和铝免税有一定限额。美国商务部长罗斯表示,美国希望继续与加拿大、墨西哥和欧盟就贸易进行谈判,因为还有其他问题有待解决。

 

美国商务部长罗斯:全球都存在产能过剩问题;计划周五前往中国;北美自由贸易协定(NAFTA)谈判没还有确定的终值日期。 

 

欧盟委员会主席容克:欧盟将对美国钢铝关税采取报复性行动,将在未来几个小时直接引进再平衡措施。

 

美国4月个人消费支出(PCE)环比增0.6%,预期增0.4%,前值由0.4%修正为0.5%4月个人收入环比增0.3%,预期增0.3%,前值由0.3%修正为0.2%

 

美国上周初请失业金人数22.1万人,预期22.8万人,前值23.4万人;519日当周续请失业金人数172.60万人,预期173.30万人。

 

欧元区5CPI初值同比升1.9%,预期升1.6%,前值升1.2%5月核心CPI初值同比升1.1%,预期升1.0%,前值升0.7%。欧元区4月失业率8.5%,预期8.4%,前值8.5%

 

【行业资讯】

【玻璃】20180531日的"中国玻璃综合指数"1159.68点,比上期20180530日上涨0.12点。"中国玻璃价格指数"1186.90点,比上期20180530日上涨0.26点。"中国玻璃市场信心指数"1050.81点,比上期20180530日下跌0.45点。

 

【原油】俄罗斯能源部副部长:俄罗斯能够在未来几个月将产量提升30万桶/天。 据调查,欧佩克成员国5月减产执行率为163%4月为166% 

 

【现货报价】

【钢材】531日全国均价螺纹钢HRB400 φ12mm 4396/吨,月环比上涨50/吨;HRB400 φ25mm 4233/吨,月环比上涨39/吨;高线HPB300 φ6.5mm 4426/吨,月环比上涨49/吨。

 

【玻璃】河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1480/吨。武汉长利5mm浮法玻璃现货价报1549/吨。

 

【铜】长江有色旺旺上冶江铜1#铜均价为51150/吨,较上一交易日涨30/吨;广东有色金属南储华南阴极铜51120/吨,较上一交易日涨30/吨;上海金属网1#铜价为51220-51500/吨,较上一交易日涨150/吨。

 

【锌】长江有色0#锌均价为25060/吨,较上一交易日涨240/吨、1#锌均价为24535/吨,较上一交易日涨240/吨;广东有色南储华南99.995锌锭均价为24370/吨,较上一交易日涨220/吨,99.99锌锭均价为24320/吨,较上一交易涨220/吨;上海金属网0#锌价为24320-24420/吨,较上一交易日涨250/吨,1#锌价为24260-24360/吨,较上一交易日涨250/吨。

 

【鸡蛋】鸡蛋报价山东和河南地区开始回落,走货变慢,库存不多。北京 163/44斤,稳;上海93/27.5斤,稳;曹县到户99/30斤,稳;山东地区3.35-3.4/斤,跌0.1-0.15;河北140/40斤,稳;河南3.4/斤,跌0.05;东北3.4-3.5/斤,稳。

 

2.操作建议

 

类别

商品

分析

操作建议

星级

金属

主力合约上一交易日震荡走高,收于51380/吨,最高51480/吨,最低50900/吨,较前一交易日结算价涨0.1%,持仓量减少21,606手至175,082,成交量减少93,648手至208,730手。夜盘低开后震荡走高,收涨0.25%。中国制造业PMI表现良好提振工业品,铜价低位反弹,继续维持震荡走势。

日内交易

 

主力合约上一交易日小幅走高,收于24420/吨,最高24465/吨,最低24050/吨,较前一交易日结算价涨1.48%,持仓量减少9,832手至200,172手,成交量增加142,430手至475,852手。夜盘低开后小幅震荡,收跌0.41%。中国制造业PMI表现良好提振工业品,然锌库存增加打压锌价,短期持续上涨动能不足,或将进入震荡走势。

多单谨慎持有

 

工业品

 

铁矿

31日国内铁矿石现货报盘稳中有跌,幅度5元,巴混、卡粉近期仍然是热门品种,溢价还有进一步走高的空间,巴西与澳洲发货量增加,到港量减少,各地环保消息不断,部分地区铁矿市场陷入停滞状态,铁矿涨幅明显较少,观望为主,不追高;

观望

 

螺纹钢

31日全国线螺稳中上涨为主,商家心态向好,且钢坯支撑强劲,市场交投氛围活跃,加之社会库存总量继续下降中,利好因素居多,期螺夜盘大涨,短多思路为主,关注唐山限产的持续性;

短多

塑料

昨日塑料1809震荡走低,持仓量明显上升,显示短期走势仍弱,报收于9165,收跌0.54%。基本面上,由于装置转产开工率小幅回升供给小幅增加,下游需求依然处于淡季,社会库存尤其是港口库存下降缓慢,总体供需偏空。塑料昨日顺利在9300附近遇阻回落,盘中可以考虑依托9200空单跟进,重点注意9100-9150一带。

依托9200空单跟进

 

PP

昨日PP1809高开低走,报收于9180,收涨0.04%。基本面上,装置检修高峰、社会库存回落对期价产生一定支撑,但原油高位回落,现货价格松动对价格产生一定压力。近期PP多空反复洗盘难以走出持续性行情,建议观望。

观望

 

原油

昨夜原油1809冲高回落,尾盘小幅回落,报收于473.3,收涨0.3%。美国原油产量持续提高,以及欧佩克减产计划的不确定性均使油价承压,但EIA库存降幅超预期。技术上,SC1809上方测试10日均线至480区域压力,短线上海原油期价呈现高位整理走势。操作上,暂以465-480区间交易。

465-480区间交易

 

玻璃

昨日FG1809合约日盘在均价线上方偏强窄幅震荡,守住夜盘大半涨幅,增仓放量报收带上影小阳线。夜盘小涨,收动态小阳星线。基本面现货方面,华北、华东厂家开会协调后价格上涨20元,但华南地区部分大型厂家还在下调出厂价。行业周度库存库存3379万重箱,环比减减少同比增加。沙河地区整体库存也处于高位。供应方面,广西南宁浮法玻璃厂搬迁一线900吨点火烤窑,复产生产线有所增加。需求方面,部分地区深加工开工不足,而后期是梅雨季节,也是上半年的淡季,需求或进一步萎缩。技术面期价连续两日小幅整理后,依托5日均线反弹,收盘在100日均线附近。MACD红色动能柱向上伸长,上涨动能增加。形态上K线走出看涨吞噬阳线,价格重心上移。中短期均线逐步开始形成多头排列,但与20日均线乖离度较大。目前技术面涨势良好,但基本面供需关系并不支持价格持续上涨,建议等待反弹乏力后的做空机会。

观望,激进者背靠1450轻仓做空。

农产品

鸡蛋

鸡蛋期货整体走势看,近弱远强。1806合约昨日是进入交割月前最后一个交易日,因限仓及预期现货下跌,跌停收盘。主力1809合约虽盘中跟随下跌,但尾盘受日内资金平仓影响,反弹收高,尾盘报收4125,下跌29,持仓减少2508手。现货方面,部分地区价格开始松动,预期后期将逐步下跌。

操作上仍建议逢高短空为主,滚动操作。

 

星级备注:

★★★★★

强烈看多

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强烈看空

★★★★

趋势较强

▼▼▼▼

趋势较强

★★★

看多

▼▼▼

看空

★★

趋势较弱

▼▼

趋势较弱

谨慎偏多

谨慎偏空

 

 

中航期货投顾:

编号

姓名

研究方向

001

 

铁矿石、螺纹钢

002

师香玲

股指期货

003

许毛桉

玻璃

004

范玲

铜、锌

005

杨中生

鸡蛋

006

姚叶

塑料、PP、原油

 

 

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