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中航晨报
中航期货晨报20180531
发布时间:2018-05-31

 

1.新闻资讯

 

【国内新闻】

国务院常务会议:确定进一步积极有效利用外资措施,71日前完成修订外商投资准入负面清单,积极引入境外投资者参与原油、铁矿石等期货交易,支持外资金融机构更多参与地方政府债承销;71日起进一步降低日用消费品进口关税。  

 

中国商务部发布消息称,530日下午,美方经贸磋商工作团队已抵达北京;未来几天内,美方50余人的团队将与中方团队就具体落实中美双方联合声明共识展开磋商。  

 

央行公开市场周三进行1100亿7天、600亿14天、1000亿28天逆回购操作,中标利率均与上次持平。当日2000亿逆回购到期,净投放700亿。当天Shibor悉数上行,隔夜Shibor14.2bp2.884%

 

IMF:中国2018年经济增速料放缓至6.6%,到2023年将进一步放缓至5.5%;更快的开放步伐将有助于提高中国经济增速且有益于全球经济;中国改革在几个关键领域取得进展,但信贷增长依然过快。IMF驻华首席代表Alfred Schipke表示,中国经济表现出色;保护主义抬头构成下行风险,单边行动或适得其反。

 

【国际新闻】

美联储褐皮书称,大部分地方联储的薪资增幅仍然温和,就业人口也温和增加。许多企业上调薪资和薪酬计划。劳动力市场仍然紧俏。部分地方联储报告称,零售商传递更高的物价。过半的地方联储称,制造业扩张。短期经济增长前景“大体向好”。

 

美国一季度实际GDP修正值年化季环比增2.2%,预期增2.3%,初值增2.3%,去年四季度增2.9%;一季度个人消费支出(PCE)修正值年化季环比增1%,预期增1.2%,初值增1.1%;一季度核心个人消费支出物价指数年化季环比修正值2.3%,预期2.5%,初值2.5%

 

有“小非农”之称的美国5ADP新增就业人数17.8万,预期19万,前值由20.4万修正为16.3万。穆迪首席经济学家詹迪称,就业增速强劲,但正有所放缓,因商业无法提供足够的就业岗位。

 

美国4月商品贸易帐逆差682亿美元,预期逆差710亿美元,前值由逆差680亿美元修正为逆差683亿美元。

 

欧元区5月经济景气指数112.5,预期112,前值112.75月消费者信心指数终值0.2,预期0.2,初值0.2。德国4月零售销售环比2.3%,预期0.5%。法国一季度GDP同比修正值2.2%,预期2.1%,初值2.1%

 

【行业资讯】

【玻璃】20180530日的"中国玻璃综合指数"1159.56点,比上期20180529日上涨0.25点。"中国玻璃价格指数"1186.64点,比上期20180529日上涨0.26点。"中国玻璃市场信心指数"1051.26点,比上期20180529日上涨0.22点。

 

【现货报价】

【铜】长江有色旺旺上冶江铜1#铜均价为51120/吨,较上一交易日跌290/吨;广东有色金属南储华南阴极铜51090/吨,较上一交易日跌360/吨;上海金属网1#铜价为51020-51200/吨,较上一交易日跌250/吨。

 

【锌】长江有色0#锌均价为24820/吨,较上一交易日跌60/吨、1#锌均价为24295/吨,较上一交易日跌60/吨;广东有色南储华南99.995锌锭均价为24150/吨,较上一交易日跌110/吨,99.99锌锭均价为24110/吨,较上一交易跌110/吨;上海金属网0#锌价为24250-24350/吨,较上一交易日跌70/吨,1#锌价为24190-24290/吨,较上一交易日跌70/吨。

 

【玻璃】河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1480/吨。武汉长利5mm浮法玻璃现货价报1549/吨。

 

【鸡蛋】鸡蛋报价多数地区保持稳定,走货正常,库存不多。北京 163/44斤,稳;上海93/27.5斤,稳;曹县到户99/30斤,稳;山东地区3.45-3.55/斤,稳;河北140/40斤,稳;河南3.4-3.45/斤,稳;东北3.4-3.5/斤,稳。

 

2.操作建议

 

类别

商品

分析

操作建议

星级

金融

股指

周三股指期货全线跳空低开,三大主力收盘均暴跌逾2%。截至收盘,IF18063699.2点,跌幅为2.44%IH18062588.4点,跌幅为2.24%IC18065653.2点,跌幅为2.99%。期指升贴水方面,IF1806贴水24.17点,IH1806贴水17.50点,IC1806贴水29.39点。综合而言,在消息面和技术面多重因素共振情况下,空头情绪得到了一定宣泄和释放。不过,今年以来的多次大幅跳空下行来看,基本上都是一步到位,也就是说这里或也到了短期调整的相对低位。此外,此次调整主要是因为突发因素,对情绪上影响较大,但市场本质并未改变。预计指数跳空低走后,经迎来修复性行情,但不可冲动抄底,短线仍是一个风险释放的过程,观望为上。

操作上短期观望为主,不宜追涨杀跌。

金属

主力合约上一交易日震荡走低,收于50780/吨,最高51960/吨,最低50780/吨,较前一交易日结算价跌1.47%,持仓量增加8,790手至196,688,成交量增加123,094手至302,378手。夜盘震荡走高,收跌0.12%。美元指数大跌,对铜压制减轻,短期铜价震荡偏强。

日内交易

 

主力合约上一交易日小幅震荡尾盘跳水,收于23960/吨,最高24240/吨,最低23885/吨,较前一交易日结算价跌0.15%,持仓量减少13,682手至210,004手,成交量减少32,560手至333,422手。夜盘震荡走高,收涨1.48%。美元指数走弱叠加锌技术上强势,锌价继续维持上涨。

多单继续持有

 

工业品

 

塑料

昨日塑料1809延续低位震荡走势,报收于9210,收跌0.16%。基本面上,上游原油大幅回落成本支撑下降,由于装置转产开工率小幅回升,下游需求依然处于淡季,社会库存尤其是港口库存下降缓慢,总体供需偏空。目前期价回到前期成交密集期,技术上显示短期有反弹的要求,操作上建议观望。

观望

 

PP

昨日PP1809横盘整理,仍受到上方10日均线压制,报收于9179,收涨0.31%。基本面上,装置检修高峰、社会库存回落对期价产生一定支撑,但原油高位回落,现货价格松动对价格产生一定压力,技术面上显示短期或有反弹需求,操作上建议观望。

观望

 

原油

昨夜原油1809震荡上行,报收于476.5,收涨2.83%NYMEX原油期货收涨2.25%,报68.23美元/桶,终结六连跌走势。布伦特原油期货收涨3.14%,报77.86美元/桶,消息称欧佩克限产协议将至少维持到今年年底。但API原油库存意外增长,限制了油价涨幅。技术上,对于关键支撑460一线,连续三个交易日回踩未能击穿,昨夜原油大幅上扬回补周一跳空缺口,目前跳空缺口已然回补完毕。预计盘中应有惯性冲高延续,不过收复480一线难度较大,有望依托470-480一带展开震荡整理运行。

区间交易

 

玻璃

昨日FG1809合约全天围绕均价线窄幅震荡,午盘冲高回落,减仓报收小阴星线。夜盘上涨,收动态小阳线。基本面现货方面,华北、华东厂家开会协调后价格上涨20元,但华南地区部分大型厂家还在下调出厂价。行业周度库存库存3379万重箱,环比减减少同比增加。沙河地区整体库存也处于高位。供应方面,广西南宁浮法玻璃厂搬迁一线900吨点火烤窑,复产生产线有所增加。需求方面,部分地区深加工开工不足,而后期是梅雨季节,也是上半年的淡季,需求或进一步萎缩。技术面期价承压100日均线小幅偏弱震荡,但回调力度不大。MACD红色动能柱近乎持平,上涨动能增加放缓。形态上K线走出小星线线,形成并排两颗星持续组,合续涨意味较重,价格重心持稳。中短期均线逐步开始形成多头排列。技术上期价站上60日均线后,已经开始转向上涨,不过考虑到基本面供需关系并不支持价格持续上涨,建议等待反弹乏力后的做空机会。

观望,激进者背靠1450轻仓做空。

农产品

鸡蛋

鸡蛋现货近期稳定为主,北方主产区农忙季节内销稍好,库存不多,主销区销量正常。周三鸡蛋期货早盘小幅冲高,随后震荡下跌,近月合约下跌幅度较大。主力jd1809合约日高4196,日低4115,收盘4128,持仓减少706手。近期鸡蛋期货多次出现盘中冲高,尾盘回落走势,上涨动力不足。

操作上仍建议逢高短空为主,滚动操作。

 

星级备注:

★★★★★

强烈看多

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强烈看空

★★★★

趋势较强

▼▼▼▼

趋势较强

★★★

看多

▼▼▼

看空

★★

趋势较弱

▼▼

趋势较弱

谨慎偏多

谨慎偏空

 

 

中航期货投顾:

编号

姓名

研究方向

001

 

铁矿石、螺纹钢

002

师香玲

股指期货

003

许毛桉

玻璃

004

范玲

铜、锌

005

杨中生

鸡蛋

006

姚叶

塑料、PP、原油

 

 

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